파이프드라이브 워크플로우 예시: 성사된 거래의 복제 + 복제된 거래의 파이프라인 이동

Ian Yun
Ian Yun Posts: 43
10 Comments Name Dropper Photogenic
edited July 24 in Workflow Automation #1

질문: 파이프드라이브에서 Sales 단계를 관리하는 방법은 알겠는데, Customer Success나 Account manage는 어떻게 진행해야 좋을까요?

답변: 파이프드라이브의 워크플로우 + 복수 파이프라인 생성을 통해 영업이 완료된 거래의 관리가 가능합니다.

활용 예시:

  1. 계약이 완료된 거래를 영업팀이 아닌 고객관리 파트에서 관리하고 싶을 때
  2. Account managing을 통해 Upsell / Onboarding 진행상황을 트래킹하고 싶을 때

이 경우, 성사된 거래의 복제 및 복제된 거래의 파이프라인을 이동함으로서 영업 시 축적된 데이터를 유지하며 고객관리를 진행하실 수 있습니다.

< 성사된 거래의 복제 및 복제된 거래의 파이프라인 이동 워크플로우 자동화 예시 >

  • 워크플로우 흐름
  1. 특정 파이프라인에서 거래가 성사됨 (트리거)
  2. 성사된 거래를 복제
  3. 복제된 거래를 새로운 파이프라인으로 이동
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1. 워크플로우 생성 후 '트리거'를 '업데이트된 거래' 로 설정합니다.

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2. 워크플로우가 실행될 '조건'을 설정합니다. (워크플로우가 적용될 거래를 구분합니다)

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3. 조건 발동 시 '조건에 맞는 거래를 복제'하는 액션을 지정합니다.

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4. 복제된 거래를 이동시킬 파이프라인 및 이동 시 거래의 상태를 지정합니다.

위와 같이 워크플로우를 이용해 성공한 거래의 자동 복제 및 복제된 거래를 원하는 파이프라인으로 이동시킬 수 있습니다.

 * Tip (복제된 거래에 원 거래로 접속할 수 있는 URL을 삽입하는 방법)

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  • 먼저 '거래' 필드에 커스텀 필드로 원 거래 URL(이름은 자유입니다)이라는 필드를 생성합니다.
    • 필드 유형은 반드시 텍스트로 지정해주세요!
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  • 필드 이름에 여러분의 파이프드라이브 회사 계정 주소 + /deal/을 삽입해주세요.
  • 위 주소 입력 후 '1. 업데이트된 거래 > 거래 ID'를 클릭하여 거래 ID를 삽입해주세요.
  • 그러면 회사 도메인 주소/deal/1.거래 ID 라는 값이 데이터 필드에 입력됩니다.

이제 워크플로우를 저장하고 유효로 전환하면 아래와 같이 거래 성사 시 복제된 거래에 원 거래 접속 주소가 자동으로 생성됩니다.

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주의: 

  1. 복제할 거래의 조건식은 반드시 '거래 상태' / '거래 파이프라인'이 포함되어야 합니다.
  2. 복제된 거래를 옮기기 위한 액션에서는 '파이프라인 단계'가 지정되어야 합니다.
  3. '상태' 의 경우, 운영 현황에 따라 '성공' 혹은 '진행 중'으로 거래를 이동시킬 수 있습니다.

이외에도 궁금하신 점은 언제든 커뮤니티에 글을 남겨 주세요!
해시스냅은 파이프드라이브의 원활한 이용을 위해 최선을 다하고 있습니다 :)

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