Muistutus jos asiakkaaseen ei ole oltu yhteydessä

Mika Kinnunen_44379
edited May 30 in Sales CRM #1

Myyjäkollegani kysyi, että onko mahdollista saada Pipessa listattua asiakkuuksia/kontakteja, joihin ei ole oltu yhteydessä esim. puoleen vuoteen tai jonain muuna määritettynä aikana? 

Kontaktien aikajanallahan saa näkymiin valitut aktiviteetit tietyltä aikaväliltä ja yhteydenottotiheyden voi valita valikosta. Jos tästä määrittää yhteydenottovälin, onko valinta vain valitulle henkilölle, itselle vai onko se kaikkiiln Pipedriven käyttäjiin kohdistuva asetus? 

Entä pystyisikö tekemään samanlaisen näkymän jollekin valitulle myyntiputkelle? Haen tällä sitä, että esim. asiakkuuden hallinnassa asiakaspäälliköiden olisi hyvä saada joku automaattimuikkari, jos asiakkaaseen ei ole oltu yhteydessä johonkin tiettyyn aikaan mennessä

Comments

  • Olli Murto
    Olli Murto Posts: 9
    edited February 25 #2

    Moi Mika,

    listaushan sinänsä on helppoa (?), sillä Pipedrive ylläpitää automaattisesti tuota "Last Activity Date" -kenttää Organisaatioille eli asiakkuuksille. Tuo päivämäärä päivittyy aina kun joku aktiviteetti suoritetaan ko. organisaation käyttäjälle (eli tapaaminen, puhelu, sähköposti...)

    Allaolevaan suotimeen voisi sitten lisätä muitä määreitä kuten esim. myyjän/asiakkuuden omistajan nimen. Jolloin jokaiselle voisi tehdä oman muistutuslistan.

     

    image
  • Olli Murto
    Olli Murto Posts: 9
    edited February 1 #3

    Moi Mika,

    listaushan sinänsä on helppoa (?), sillä Pipedrive ylläpitää automaattisesti tuota "Last Activity Date" -kenttää Organisaatioille eli asiakkuuksille. Tuo päivämäärä päivittyy aina kun joku aktiviteetti suoritetaan ko. organisaation käyttäjälle (eli tapaaminen, puhelu, sähköposti...)

    Allaolevaan suotimeen voisi sitten lisätä muitä määreitä kuten esim. myyjän/asiakkuuden omistajan nimen. Jolloin jokaiselle voisi tehdä oman muistutuslistan.

     

    image

    Ja jos haluat automaattimuistutuksen tuosta, niin lähtisin itse tekemään joko

    • https://support.pipedrive.com/en/article/workflow-automation (meillä ei nykyisellään ole tilauksessa tuota moduulia, joten en osaa ihan step-by-step kertoa miten se tehtäisiin)
    • tai esim. zapier.com käyttämällä, jolloin voitaisiin lähettää esim. Teams-viesti tietylle kanavalle kun asiakkuutta ei ole kontaktuitu viimeiseen 6kk