파이프드라이브 가이드: 파이프드라이브로 간편하게 미팅 스케줄 설정하기

Ian Yun
Ian Yun Posts: 42
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edited June 9 in Business Talk #1

질문: 파이프드라이브를 통해 미팅 일정을 Fix하려면 어떻게 해야 하나요?

답변: 파이프드라이브의 '시간 제안' 기능을 통해 미팅 일정을 간편하게 설정할 수 있습니다.

주의:

  • 파이프드라이브 '시간 제안' 기능은 어드밴스드 플랜부터 제공됩니다.
  • 어드밴스드 플랜에서는 '시간 제안' 스케줄러를 1개만 설정할 수 있습니다.
  • 리드부스터 애드온을 사용하거나, 프로페셔널 플랜부터는 제한 없이 스케줄러를 사용할 수 있습니다.

 1. 일반적인 일정 설정하기

  • 위 기능은 불특정 다수에게 스케줄러를 제공할 때 사용할 수 있는 기능입니다.
  • 사용 예시 : 웨비나 예약 / 고객의 데모 시연 예약 등
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  1) 이메일 입력 창에서 '시간 제안' 을 클릭합니다.

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 2) 미팅에 필요한 시간 및 미팅 가능 일자, 미팅 가능한 시간을 설정합니다.

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 3) 미팅에 대한 세부 정보를 작성합니다.

  • 영상 미팅이 필요할 경우, Zoom / Google Meet / MS Teams를 연동할 수 있습니다.
  • 미팅 참석자가 필수로 작성해야 하는 필드를 설정하여, 미팅 이전 정보를 수집할 수 있습니다.
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 4) 스케줄 설정을 완료한 후, 생성된 링크를 고객에게 공유하면 됩니다.

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 5) 고객이 미팅 시간을 확정하면, 이메일로 위와 같은 알림을 받아 미팅이 확정되었음을 확인할 수 있습니다.

 

 * 추가 : 일반적인 미팅 스케줄 이외에도, 특정한 미팅 1회를 위해 스케줄러를 생성할 수 있습니다.

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 1) '특정 시간대'의 '시간 선택'을 통해, 특정한 미팅 1회를 위한 스케줄러를 별도 생성할 수 있습니다.

 

참고: Scheduler: Knowledge Base

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해시스냅은 파이프드라이브의 원활한 이용을 위해 최선을 다하고 있습니다 :)

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