파이프드라이브 가이드: 대량의 데이터를 일괄로 변경하기

Ian Yun

질문: 파이프드라이브에 저장된 데이터를 한꺼번에 변경하고 싶어요.

답변: 파이프드라이브의 Bulk Editing 기능을 사용하면 대량의 데이터를 한번에 변경하는 것이 가능합니다.

참고사항:

• 거래 / 조직 / 담당자 데이터 / 활동 등을 목록 보기 형식에서 대량으로 변경할 수 있습니다.
• 거래 -> 리드 변환은 한 번에 100개까지만 가능합니다.

 1) 변환할 항목의 목록 보기 에 접속합니다.

 2) 변환할 항목들을 선택하면 우측 상단에 '대량 편집' 화면이 나타납니다.

 3) 변환할 데이터를 찾아 '현재 값 수정'을 선택 후 변환할 값을 선택합니다.

 4) 변경 사항을 확인할 수 있는 팝업이 표시되며, '확인' 클릭 시 선택한 항목의 데이터가 변환됩니다.

주의:

• 대량으로 변경한 데이터는 롤백이 불가능합니다.
• 거래 -> 리드 로의 변환은 한 번에 최대 100개까지만 가능합니다.

참고:  Bulk-Editing and Filtering: Knowledge Base

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