파이프드라이브 워크플로우 예시: 특정 조건 충족 시에만 활동 생성하기

Ian Yun

질문: 특정한 조건이 충족될 때에만 활동이 생성되게 하고 싶어요.

답변; 워크플로우의 '조건' 을 통해 특정 조건이 충족될 때에만 액션이 진행되게 세팅할 수 있습니다.

활용 예시:

1. 거래 라벨이 'Hot'인 경우와, 'Cold'인 경우 각각 다른 영업 활동 생성
2. (커스텀 데이터 필드 설정) 리드 스코어링 값이 50 이상일 때 특정 활동 생성

위 예시 이외에도, 커스텀 데이터 필드 혹은 파이프드라이브의 데이터 필드를 이용해, 특정 조건이 성립될 때에만 발동하는 워크플로우를 구현하실 수 있습니다.

< 거래 라벨이 Hot인 경우에만 특정 활동이 생성되는 자동화 예시 >

• 워크플로우 흐름

1. 트리거 : 업데이트된 거래
2. 조건 : '거래 라벨' -> 'Hot'으로 변경

 1. 새 워크플로우 생성 후 트리거를 '거래 > 업데이트된 거래'로 설정합니다.

 2. 활동이 생성될 조건을 설정합니다.

이 예시에서는 '라벨'이 Hot 으로 변경되었을 때 활동을 생성시킬 예정이기 때문에, '라벨' 값을 설정하였습니다.

 * 팁 : 사용자가 지정한 커스텀 필드가 특정 값으로 변경되었을 때 활동 생성도 동일하게 가능합니다.

사용 예시 : 리드 스코어 50 이상일 경우에만 활동 생성

 * 주의 : 위 예시 사용 시에는 커스텀 필드의 '필드 유형'이 반드시 '숫자'여야 합니다.

3. 조건 발동 시 생성할 '활동' 들을 생성합니다.

 * 팁 : 활동에 연동되는 '메모' 도 작성 가능합니다.

사용 예시 : '미팅' 활동 생성 시 '미팅 체크리스트' 활동 메모에 작성

이 밖에도 워크플로우의 조건을 이용해, 다양한 상황에서의 영업 프로세스를 구축하실 수 있습니다.
주의: 

1. 활동 생성 시 반드시 '할당 대상' / '연계된 거래' / '연계 조직' / '연계된 고객' 이 지정되어야 합니다.

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