파이프드라이브 가이드: 파이프라인 뷰에서 거래는 어떻게 정렬되나요?

Ted Youn
Ted Youn Community Driver Posts: 135
10 Comments Second Anniversary Photogenic Community Driver
edited July 28 in Sales CRM #1

질문: 파이프라인 뷰에서 거래가 정렬되는 순서가 궁금합니다. 거래명에 따라 정렬되는게 아닌가요?

 

답변: 파이프라인 뷰에서 거래가 정렬되는 순서는 다음과 같습니다.

  1. 활동: 거래와 연동된 활동의 상태에 따라 정렬되고
  2. 생성시간: 1번이 동일할 경우, 최신 거래가 위에 오도록 정렬됩니다.

먼저 1번 '활동' 조건에 대해 설명하겠습니다.

파이프드라이브에서 거래는 이와 연동된 '활동'을 중심으로 진행되므로, 각 거래에 대해 진행할 다음 활동이 핵심입니다. 그러므로 각 거래 옆에는 해당 거래와 연동된 활동이 어떻게 진행되는지 네가지 색상으로 구분합니다.

image
  • 빨간색 (경고): 예정된 활동 못했음
  • 초록색 (진행): 오늘 예정된 활동 있음
  • 노란색 (주의): 예정된 활동 없음
  • 회색 (정상): 예정된 활동 있음

이 순서대로 정렬하는 이유는 거래를 진행하기 위한 활동에 따라 우선순위를 정했기 때문입니다.

  • 빨간색 (경고): 했어야 할 활동을 못했으므로 최우선으로 처리
  • 초록색 (진행): 오늘 예정된 활동 진행
  • 노란색 (주의): 다음 일정이 없는 거래에 대해 앞으로 할일 예약
  • 회색 (정상): 다음 활동이 예약되어 있으므로 오늘은 해당 거래에 관심을 두지 않음

다음으로 2번 '생성시간' 조건에 대해 설명하겠습니다.
파이프라인에 여러 단계가 있을 경우, 각 단계의 거래는 위 색상 순서대로 정렬됩니다. 그리고 색상이 같은 경우, 2번 '생성시간' 조건에 따라 각 거래는 생성시간에 따라 내림 차순으로 정렬됩니다.

예시: 예정된 활동을 하지 못하여 빨간색 경고 표시가 붙은 거래가 두개 있을 경우, 나중에 생성된 거래가 먼저 생성된 거래보다 위에 위치.

거래 여러개가 같은 상태에 있을 경우, 최신 거래에 우선순위를 두는 방식이라고 생각할 수 있습니다.



참고

621d057974069aa6801eea7b_77010.png