Qualiopi : Suivi formation avec Pipedrive
Vous êtes organisme de formation ?
Vous êtes agréé Qualiopi (Ou en passe de l'être) ?
Découvrez comment automatiser et suivre vos dossiers de formation, directement dans Pipedrive :
https://www.youtube.com/watch?v=8snzwaX-fCwComments
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Bonjour Baptiste,
Juste génial ta vidéo, on fait la même chose à qqch prêt !
Quel bor_el ce suivi qualiopi
Mais avec PD on s'en sort plutôt très bien.
Je note l'astuce du lien à créer directement sur l'affaire commerciale...
Et le côté éclairage que j'ai pas encore creusé spécifiquement pour qualiopiMerci !
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Charles-Antoine Périchon said:
Bonjour Baptiste,
Juste génial ta vidéo, on fait la même chose à qqch prêt !
Quel bor_el ce suivi qualiopi
Mais avec PD on s'en sort plutôt très bien.
Je note l'astuce du lien à créer directement sur l'affaire commerciale...
Et le côté éclairage que j'ai pas encore creusé spécifiquement pour qualiopiMerci !
Hello @Charles-Antoine Périchon ,
Merci pour ton message.
Courage alors, car comme tu dis, c'est un vrai bor_el.On va monter un club ahah
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@Baptiste merci Baptiste, à priori tu dupliques automatiquement l'offre commerciale pour créer une offre qualiopi dans son pipeline dédié, lorsque l'offre commerciale est gagnée ?
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Franck said:
@Baptiste merci Baptiste, à priori tu dupliques automatiquement l'offre commerciale pour créer une offre qualiopi dans son pipeline dédié, lorsque l'offre commerciale est gagnée ?
Bonjour Franck,
oui c'est ça.
On duplique l'offre "sales" dans un pipeline dédié "Suivi formation".
Tout ça avec un automatisme dans Pipedrive.ça nous permet au passage de
- renommer l'offre pour la faire commencer par "Qualiopi"
- Créer la prochaine action pour notre responsable formation
- Ajouter divers éléments
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Salut @Baptiste_669
Quand tu dupliques automatiquement une affaire dans un autre pipeline, comment insères tu automatiquement un lien dans un champ de la nouvelle affaire dupliquée qui renvoie vers l'affaire précédente ?
Thanks
F
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Hey @Franck_30728 ,
Je te partage directement l'étape de l'automation, comme ça tu pourras t'en inspirer ;)
Mais en gros, je reconstruis l'URL grâce à l'ID de l'affaire.
L'URL d'une affaire est toujours construite de la même façon.
Le champ URL n'étant pas disponible, je la reconstruis manuellement
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Got it ....Pas bête ;-)
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