파이프드라이브 가이드: 파이프드라이브의 데이터 구조 이해하기 / 커스텀 데이터 필드 세팅 팁
파이프드라이브의 데이터 구조를 이해하면, 파이프드라이브에서 데이터를 세팅하실 때 좀더 정확하게 데이터 필드를 구성하고 데이터를 수집하실 수 있습니다.
이 포스팅에서는 파이프드라이브의 데이터 구조와, 각각의 데이터들이 어떻게 파이프드라이브 CRM 안에서 연결되는지를 알아보겠습니다.
1. 연락처 데이터
- '연락처' 데이터에는 '고객(=거래처 담당자)' 와 '조직(=거래처)' 가 있습니다.
- '고객' 데이터는 담당자 개인에 대한 정보가 축적되는 곳입니다.
- '조직' 데이터는 '고객사'에 대한 정보가 축적되는 곳입니다.
2. 리드 / 거래 데이터
- '리드'와 '거래' 는 모두 '영업 기회'를 의미합니다.
- '리드'는 좀더 검증되지 않은 영업 기회, 즉 아직 구매를 논의할 정도로 충분한 니즈가 검증되지 않은 기회를 의미합니다.
- '거래'란 검증된 영업 기회, 즉 구매를 논의할 수 있을 정도로 고객의 니즈가 파악된 영업 기회를 의미합니다.
3. 활동 데이터
- 영업을 성사시키기 위한 모든 '영업 활동'을 파이프드라이브에서는 '활동'이라 칭합니다.
4. 상품 데이터
- 영업 기회인 '거래'의 가치, 즉 거래의 예상 매출액을 판단하기 위해 해당 거래에서 우리가 판매할 '상품'을 의미합니다.
위 내용을 이해하셨다면, 이제 파이프드라이브에서 데이터가 어떻게 연결되는지를 알아보겠습니다.
- '연락처' 데이터는 거래 혹은 리드와 연결됩니다.
- 예를 들어, 하나의 조직에 여러 개의 거래 혹은 리드가 존재할 수 있습니다.
- 즉, 성공한 거래 및 실패한 거래가 모두 같은 조직에 속해 있다면, '조직' 데이터를 확인함으로서 조직과 연결되어 있는 모든 성공 혹은 실패한 거래를 조회하실 수 있습니다.
- 동일하게, 거래를 생성하기 위해서는 최소 '조직' 혹은 '고객' 중 하나 이상의 데이터가 연결되어야 합니다. 즉 조직이나 고객이 연결되지 않은 거래는 파이프드라이브에서 존재할 수 없습니다.
- 활동은 '리드 혹은 거래'와 연결될 수도 있으며, 단독 '활동'으로 존재할 수도 있습니다.
- 거래 혹은 리드와 연결된 활동은 해당 거래 혹은 리드와 연결된 조직 및 고객과도 자동 연결됩니다.
- 예를 들어, '공루이젠' 조직의 '공루이젠 [대표 Data] 거래'에 활동을 생성하면, 해당 활동은 '공루이젠'이라는 조직 및 '공루이젠' 조직에 속한 '고객' 데이터에서도 확인이 가능합니다.
- '상품'은 오직 '거래' 와만 연결이 가능합니다.
- 특정 거래에 상품을 추가했다고 해서 해당 거래에 연결된 상품이 '조직'에도 연결되는 것은 아닙니다. 상품은 오직 '거래' 단위로만 연결됩니다.
위 내용을 이해하셨다면, 이제 파이프드라이브의 커스텀 데이터 필드를 세팅할 때 각각 어느 데이터에 커스텀 데이터 필드를 세팅해야 하는 지 알 수 있습니다.
- 세팅하려는 데이터가 '조직' 혹은 '고객' 과 관련된 데이터라면, '조직' 혹은 '고객' 필드에 커스텀 데이터 필드를 세팅하셔야 합니다.
- '영업 건', 즉 거래와 관련된 데이터라면, '거래' 필드에 커스텀 데이터 필드를 세팅하셔야 합니다.
- 리드와 거래는 같은 커스텀 데이터 필드를 공유합니다.
- '상품'에 생성하는 커스텀 데이터 필드는 오직 '상품' 자체에만 종속되며, 거래 혹은 연락처 데이터와는 별개로 존재합니다.
참고:
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