파이프드라이브 워크플로우 예시: 담당자(=거래 소유자) 변경 시 이메일 알림 워크플로우 설정하기

Ian Yun
Ian Yun Posts: 43
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edited July 26 in Workflow Automation #1

질문: 특정 활동을 특정인에게 부여했을 때 담당자에게 알림을 주고 싶어요. 어떻게 설정해야 하나요?

답변: 워크플로우를 통해 담당자에게 이메일 알림을 전송할 수 있습니다.

 

< 활동 담당자 변경 시 이메일 알림 워크플로우 구현 예시 >

  • 워크플로우 흐름
  1. 활동 담당 '사용자' 변경 (트리거)
  2. 이메일로 변경된 소유자에게 이메일 알림 전송
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 1. 워크플로우 생성 후 '트리거'를 '업데이트된 활동' 으로 설정합니다.

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 2. 조건값은 '활동 담당 사용자' 를 '변경됨'으로 추가합니다.

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 3. '작업 > 이메일 전송' 선택 후, 변경된 활동 담당 사용자에게 전송할 이메일 내용 입력

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 4. 워크플로우를 활성화하면, 위와 같이 활동 담당자가 변경되었을 때 이메일을 통한 알림을 받을 수 있습니다.

 

Tip: 

  • 슬랙 연동 시, 이메일이 아니라 슬랙 팀채널으로 활동 담당자가 변경되었을 때 공용 알림을 설정하실 수 있습니다. 
  • 동일하게, 거래 소유자가 변경되었을 때 변경된 거래 소유자에게도 이메일 알림 등을 전송하실 수 있습니다.

이외에도 궁금하신 점은 커뮤니티에 글을 남겨 주세요.
해시스냅은 파이프드라이브의 원활한 사용을 위해 최선을 다하고 있습니다 :)

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