파이프드라이브 가이드: 슬랙 연동하기

Ian Yun

질문: 슬랙을 사용하고 있는데, 슬랙을 연동해서 파이프드라이브 영업관리에 대한 알림을 받고 싶어요.

답변: 파이프드라이브에서 제공하는 Slack Integration을 이용해 알림설정 구현이 가능합니다.

참고사항:

• 슬랙 - 파이프드라이브 연동은 파이프드라이브 > 슬랙 으로의 일방향 동기화만 지원됩니다.
• 워크플로우 자동화를 통해 좀더 다양한 상황에서 슬랙 알림설정을 구현하실 수 있습니다.

구현 방법

• '도구 및 통합' > 'Slack' 으로 이동합니다.

• 슬랙과의 연동을 위해 권한 허용 등을 완료하면, 위 화면과 같이 슬랙이 파이프드라이브에 연동됩니다.
• 이제 설정값을 변경하여 슬랙 알림을 구현하실 수 있습니다.

기본 연동 시 구현 가능 기능

1. 거래 추가 / 성공 시 때 특정 공개채널로 슬랙 메시지 전송
2. 거래의 특정 상태 업데이트 시 특정 공개채널로 슬랙 메시지 전송

위 기능 이외에도, 다양한 조건에서 슬랙 알림을 받고 싶으시다면 워크플로우 자동화를 이용하실 수 있습니다.

아래 예시에서는, 거래 소유자(거래 담당자)가 변경되었을 시 공개 채널로 슬랙 알림을 받는 자동화를 예시로 구현하였습니다.

  < 거래 소유자 변경 시 슬랙 알림 구현 예시 > 

• 워크플로우 구성도

1. 트리거 : '업데이트된 거래'
2. 조건 : '거래 소유자 > '변경됨'
3. 작업(액션) : 작업 > Slack > 채널에 메시지 전송

위와 같이 워크플로우를 구현할 경우, 거래 소유자가 변경되었을 때 슬랙 공개채널로 아래와 같은 메시지를 받을 수 있습니다.

참고: 

• Pipedrive Integration : Slack (Knowledge Base)

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