파이프드라이브 가이드: 파이프드라이브의 중복 데이터 병합

Ian Yun

파이프드라이브에서는 중복된 데이터를 병합할 수 있는 '중복 병합' 기능을 제공하고 있습니다.
파이프드라이브 내에서 중복 데이터를 병합하기 위해서는 아래 화면을 참조해주세요.

주의: 

• 파이프드라이브의 중복 병합 기능은 '고객' / '조직' 중복에 대해서만 병합이 가능합니다.
• 거래를 병합하기 위해서는, 개별 거래에서 병합할 항목을 찾아 병합해야 합니다.

파이프드라이브 중복 식별 기준: 

• 고객 : 고객 이름이 동일하고, 고객의 1) 전화번호 / 2) 이메일 주소 / 3) 고객이 소속된 조직 중 1개 이상이 동일할 때 중복으로 인식
• 조직 : 조직 이름이 동일하고, 동일한 이름을 가진 조직의 주소가 같을 때 중복으로 인식

예시:

• 고객 이름 : Ian Yun / 고객 전화번호 : 010-1111-2222 인 고객이 2명 존재할 경우 중복으로 인식
• 조직 이름 : 해시스냅 / 조직 주소 : 서울특별시 인 고객이 2명 존재할 경우 중복으로 인식

중복 병합 기능 이용방법

 1. '중복 병합' 탭 이용하기

• 파이프드라이브 네비게이션 우측 하단 "..." 클릭 > "중복 병합" 클릭

• 중복된 항목을 확인 후 중복 병합 진행

 2. 파이프드라이브의 중복 추천 기능 이용하기

• 중복된 조직 혹은 고객 상세 보기 화면에서 병합 추천

• 중복으로 식별된 항목 확인 후 병합 진행

참고: 

• Knowledge Base : Merge Duplicates
• Knowledge Base : How does the Merge Duplicates feature identify duplicates in Pipedrive?

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