파이프드라이브 기능 업데이트: 모바일 앱 인사이트

Ian Yun

안녕하세요. 국내 파이프드라이브 공식 파트너사 해시스냅입니다.

파이프드라이브 모바일 앱에서 Insight의 보고서 및 영업 지표를 확인하실 수 있는 Insight for Mobile 기능이 출시되었습니다.

이제, 이동하면서도 모바일 앱으로 영업 지표를 확인하고 적절한 영업 조치를 취해보세요!

 * 모바일 인사이트 확인 방법

• 모바일 어플리케이션 좌측 하단 '...' 클릭 후 '인사이트' 탭 클릭

 

 * 모바일 인사이트에서는 어떤 것들을 확인할 수 있나요?

• PC에서 세팅한 모든 보고서 및 대시보드를 확인하실 수 있습니다.
• 보고서의 그래프를 탭하여 해당 그래프의 세부 수치를 확인하실 수 있습니다.
• 날짜 및 담당자(거래 소유자 / 팀) 등으로 필터를 걸어 지표를 필터링하여 확인하실 수 있습니다.
• 검색 기능을 통해 특정 대시보드 혹은 보고서를 따로 확인하실 수 있습니다.

주의사항 : 

• 모바일에서는 인사이트 보고서를 조회할 수는 있으나, 수정 혹은 변경, 삭제할 수는 없습니다.

참고 자료 :

• Insight for Mobile : Pipedrive Knowledge Base

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