파이프드라이브 기능 업데이트: 모바일 앱 인사이트

Ian Yun
Ian Yun Posts: 43
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edited July 24 in Sales CRM #1

안녕하세요. 국내 파이프드라이브 공식 파트너사 해시스냅입니다.

파이프드라이브 모바일 앱에서 Insight의 보고서 및 영업 지표를 확인하실 수 있는 Insight for Mobile 기능이 출시되었습니다.

이제, 이동하면서도 모바일 앱으로 영업 지표를 확인하고 적절한 영업 조치를 취해보세요!

 * 모바일 인사이트 확인 방법

  • 모바일 어플리케이션 좌측 하단 '...' 클릭 후 '인사이트' 탭 클릭
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 * 모바일 인사이트에서는 어떤 것들을 확인할 수 있나요?

  • PC에서 세팅한 모든 보고서 및 대시보드를 확인하실 수 있습니다.
  • 보고서의 그래프를 탭하여 해당 그래프의 세부 수치를 확인하실 수 있습니다.
  • 날짜 및 담당자(거래 소유자 / 팀) 등으로 필터를 걸어 지표를 필터링하여 확인하실 수 있습니다.
  • 검색 기능을 통해 특정 대시보드 혹은 보고서를 따로 확인하실 수 있습니다.

주의사항 : 

  • 모바일에서는 인사이트 보고서를 조회할 수는 있으나, 수정 혹은 변경, 삭제할 수는 없습니다.

참고 자료 :

이외에도 궁금하신 점은 언제든 커뮤니티에 글을 남겨 주세요.
해시스냅은 파이프드라이브의 원활한 이용을 위해 최선을 다하고 있습니다 :)

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