Asking advice on filling pipedrive fields #data

José_82426
José_82426 Posts: 7
edited July 19 in Sales CRM #1

Guys, I have a challenge here at the company. How can I ensure that a specific, very important field is always filled in? 

I already set it to Required and Important within Pipedrive, but I found "holes".

 

Comments

  • Amit Sarda - Pipedrive Consultant - AmitSarda.xyz
    edited June 10 #2

    If you found 'holes', you should raise it to Pipedrive Support.

  • ADRIANA WALTER
    ADRIANA WALTER Posts: 3
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    edited July 6 #3

    Para usar o recurso Campos Obrigatórios, vá em Configurações > Campos de dados. Ao adicionar um campo personalizado, você verá a opção de torná-lo obrigatório.

    To use the Mandatory Fields feature, go to Settings > Data Fields. When adding a custom field, you will see the option to make it mandatory.

  • José_82426
    José_82426 Posts: 7
    edited June 13 #4

    Para usar o recurso Campos Obrigatórios, vá em Configurações > Campos de dados. Ao adicionar um campo personalizado, você verá a opção de torná-lo obrigatório.

    To use the Mandatory Fields feature, go to Settings > Data Fields. When adding a custom field, you will see the option to make it mandatory.

    Ei Adriana, obrigado. O campo já está como obrigatório, mas observei que em alguns Negócios perdidos estão vazios.

  • ADRIANA WALTER
    ADRIANA WALTER Posts: 3
    Photogenic First Anniversary
    edited June 13 #5

    Para usar o recurso Campos Obrigatórios, vá em Configurações > Campos de dados. Ao adicionar um campo personalizado, você verá a opção de torná-lo obrigatório.

    To use the Mandatory Fields feature, go to Settings > Data Fields. When adding a custom field, you will see the option to make it mandatory.

    Ah, entendi... Como será que burlaram, né?

  • ADRIANA WALTER
    ADRIANA WALTER Posts: 3
    Photogenic First Anniversary
    edited June 22 #6

    Para usar o recurso Campos Obrigatórios, vá em Configurações > Campos de dados. Ao adicionar um campo personalizado, você verá a opção de torná-lo obrigatório.

    To use the Mandatory Fields feature, go to Settings > Data Fields. When adding a custom field, you will see the option to make it mandatory.

    Estava pensando, será que faz sentido pra sua empresa verificar o Score de uso do pipedrive para verificar como estão esses dados? O CRM Score tem uns dias de uso grátis, acho que pode ajudar vocês com isso também.
    app.hubkn.com

    Depois me conta o que achou!

  • José_82426
    José_82426 Posts: 7
    edited June 22 #7

    Para usar o recurso Campos Obrigatórios, vá em Configurações > Campos de dados. Ao adicionar um campo personalizado, você verá a opção de torná-lo obrigatório.

    To use the Mandatory Fields feature, go to Settings > Data Fields. When adding a custom field, you will see the option to make it mandatory.

    Vou procurar saber mais e te dou um feedback. Muito obrigado!