파이프드라이브 기능 업데이트 : 워크플로우 자동화 대기(딜레이) 기능 출시

Ian Yun

 

안녕하세요. 국내 파이프드라이브 공식 파트너사 해시스냅입니다.

많은 분들께서 요청하셨던 워크플로우 딜레이(지연) 기능이 출시되었습니다.

이제, 워크플로우 생성 시 특정 조건 하 트리거가 발동된 이후, 대기 시간을 설정하여 해당 기간 이후에 액션이 실행되는 자동화를 구현하실 수 있습니다.

 1. 워크플로우 대기 기능 확인

• 특정 트리거 설정 이후 조건 및 액션 설정 이전 대기 시간을 설정할 수 있습니다.

 2. 워크플로우 대기 기능 사용 방법

• '사전 정의됨' : 특정 요일이나 특정 일자, 혹은 대기시간 / 일수를 선택하여 자동화를 지연시킬 수 있습니다.
• '사용자 지정' : 커스텀된 대기 시간 혹은 일자를 설정할 수 있습니다.

 3. 워크플로우 대기 기능 활용 예시

• 신규 거래 생성 시 x일 후 템플릿 이메일 발송하기 / 슬랙 알림 발송하기
• 특정 단계로 거래 이동 후 x일 대기 > 이후 거래가 동일 단계일 시 슬랙 등으로 알림 & 거래가 다른 단계로 이동 시 거래 성사 처리

주의사항: 

• 대기 중인 워크플로우의 자동화를 취소하는 방법
  • 자동화 세팅 화면으로 이동하여 모든 대기 중인 자동화 취소가 가능합니다.
• 플랜별 워크플로우 대기 기능 안내

어드밴스드 플랜	프로페셔널 플랜	엔터프라이즈 플랜
사용자당 30개 자동화 생성	사용자당 60개 자동화 생성	사용자당 100개 자동화 생성
자동화별 최대 10개 Action 가능	자동화별 최대 10개 Action 가능	자동화별 최대 10개 Action 가능
자동화별 최대 3개 대기 설정 가능	자동화별 최대 10개 대기 설정 가능	자동화별 최대 10개 대기 설정 가능
최대 대기 시간 : 30일	최대 대기 시간 : 30일	최대 대기 시간 : 30일

• 각각의 자동화별로 모든 대기 시간의 총합은 30일을 넘어갈 수 없습니다.
  • 주말이 포함되는 경우, 주말도 대기 시간에 포함됩니다.

참고 자료: 

• Knowledge Base : Workflow automation : delay feature
• 워크플로우 자동화 대기 기능은 6월 내로 순차적으로 활성화될 예정입니다. 만약 기능이 보이지 않을 경우 조금만 기다려주세요!

이외에도 궁금하신 점은 언제든 커뮤니티에 글을 남겨 주세요.
해시스냅은 파이프드라이브의 원활한 이용을 위해 최선을 다하고 있습니다