Deal Activity notifications

Steve Case
Steve Case Member Posts: 2
edited July 2022 in Sales CRM #1

How can I receive notifications on a deal from different account owner?  

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Answers

  • David Lorbiecke_3
    David Lorbiecke_3 Posts: 188 PIPEDRIVE TEAM
    First Comment Pipedrive Team
    edited April 2022 #2

    Adding yourself as a Follower should do the trick
     

    image
  • Flip Nolen
    Flip Nolen Member Posts: 94
    Name Dropper First Anniversary 5 Likes First Comment
    edited April 2022 #3

    And @Steve Case try the Dealbot for Slack app if you use Slack.
    https://marketplace.pipedrive.com/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b

  • Marcelo Silva
    Marcelo Silva Member Posts: 243
    First Anniversary First Comment Photogenic
    edited February 2022 #4

    Quando a pessoa que precisa ser notificada não esta no Pipedrive, ou não usa o Slack, você pode criar uma automação para enviar um e-mail de notificação para esta pessoa.

     

    Por exemplo, se o lead chega na etapa contrato, o financeiro pode receber um email com todos os dados da negociação para montar o contrato, e ao responder, este arquivo do contrato dentro do email estará na time line e o vendedor pode retomar o processo.

  • Boris Tsibelman
    Boris Tsibelman Member Posts: 847
    5 Likes First Anniversary First Answer Combo Breaker
    edited April 2022 #5

    Dealbot in Slack should be able to do the trick. 

  • Steve Case
    Steve Case Member Posts: 2
    edited March 2020 #6
    Marcelo Silva said:

    Quando a pessoa que precisa ser notificada não esta no Pipedrive, ou não usa o Slack, você pode criar uma automação para enviar um e-mail de notificação para esta pessoa.

     

    Por exemplo, se o lead chega na etapa contrato, o financeiro pode receber um email com todos os dados da negociação para montar o contrato, e ao responder, este arquivo do contrato dentro do email estará na time line e o vendedor pode retomar o processo.

    thanks for the suggestion however this was not what I meant my notification.

    I was looking for an automation allows me to follow another's inputs (notes, emails ...) to a specific contact.  I would like to receive a notification when a new entry occurs.  I tried to "follow" but our test proved that functionality didn't result in our intention.  

    Would you know how to achieve this function?  

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