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Rattachement des activités aux Pipelines

Hatime Araki
Hatime Araki Member Posts: 1 VERIFIED MEMBER
edited July 2022 in Social Groups #1

Bonjour,

Je ne trouve pas !
Comment peut-on choisir le pipeline au quel on souhaite rattacher une nouvelle activité ?

Dans les rapports, on voit bien que les activités sont rattachés à un des pipelines.

Si on crée l'activité à partir d'une offre dans un pipeline, le rattachement se fait logiquement. Mais, si l'on crée directement l'activité sans offre ... ?

Merci pour vos réponses

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Comments

  • Mike van der Valk
    Mike van der Valk Pipedrive Team Posts: 3,026 PIPEDRIVE TEAM
    2500 Comments Fifth Anniversary 100 Likes 5 Answers
    edited July 2020 #2

    Hi @Hatime Araki 

    Indeed when activities are linked to deals they automatically link to the pipeline the deal is in. Currently in the Insights reporting you can see activities that are not linked to any deals like this filter below. We'll make this easier in the future. So you need to exclude activities from all your pipelines basically.

    image
  • FX PulpMeUp.com
    FX PulpMeUp.com Member Posts: 51 VERIFIED MEMBER
    Fifth Anniversary 10 Comments 5 Likes Name Dropper
    edited July 2020 #3

    Hello une activité peut être rattaché à une offre, un user, plusieurs contact et / ou une compagnie

    Il arrive  que les activités ne soient pas liées à une offre très souvent mais simplement rattachées à un contact. Et si vous rattachez une activité à une offre alors elle sera rattaché à un pipeline

    Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ?

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