Nya dokumentfunktion i PB

Robert Svantesson
Robert Svantesson Member Posts: 12
First Anniversary First Comment
edited July 2022 in Sales CRM #1

Hej folket! 
Är det någon av er som börjat använda PBs Documents för att skapa offerter/avtal? Om ni gör det, hur arbetar ni med det då?

Tagged:

Comments

  • Maria / Lokal Helhet
    Maria / Lokal Helhet Member Posts: 13
    First Comment First Anniversary Photogenic
    edited October 2020 #2

    Jag provade men tyckte inte om det / jag gjorde en egen mall i email och synka text från kundens företags sida (dom olika text fälten man kan välja) och då behöver jag bara lägga in info en gång och har allt sparat på kund kortet ;)  

  • Torbjörn Johansson
    Torbjörn Johansson Member Posts: 118
    First Anniversary Name Dropper 5 Up Votes 5 Likes
    edited October 2020 #3

    Jag har innan använt Google Docs och tycker nya funktionaliteten fungerar klockrent. Jag skapar nu mallar i PD där jag kan använda Pipedrive variabler inne i Google Docs. 

    Vill komplettera. Jag använder GetAccept för att skicka, spåra, engagera och e-signera. Men att jobba med själva offerten fungerar nu bra i PD.

  • Jörgen Sjöstrand_231
    Jörgen Sjöstrand_231 Member Posts: 80
    First Anniversary Name Dropper 5 Likes 5 Up Votes
    edited October 2020 #4

    Hej, har testat, men den gör eg inte mer än att skapa ett dokument likt PDF som man får maila och hantera manuellt. Vi är vana med offertsystem man kan maila ut från direkt när offerten skapats och som även skickar automatiska påminnelser när de inte öppnat, avtal är påväg att löpa ut osv.  Men annans verkar det vara ett fungerande system.

  • Robert Svantesson
    Robert Svantesson Member Posts: 12
    First Anniversary First Comment
    edited February 2022 #5

    Spännande att höra hur ni tänker. Jag håller med er alla lite =) Själv har jag använt GetAccept som var integrerat till PD. Sedan dem släppte documents så valde jag och testa det på 20 nytecknade kunder och för min del har det blivit effektivare. Jag upplever att jag har mer kontroll på ett snabbare sett i PB, framförallt när jag måste ändra något där jag kan uppdatera dealen och sedan inaktivera version 1 av avtalet och sedan skicka en länk för ny version. Jag hade önskat automatiska mailutskick för påminnelser samt en signeringsfunktion. 

    För påminnelser så jobbar jag nu på ett flöde där jag sätter upp en koppling mellan PD och Integromat där jag ska ha ett filter i PD som visar aktiviteten påminnelse avtal (Som jag skapat i PD) och där Integromat skickar mail till den angivna kontakten för aktivitet med påminnelsemail och sedan skapar en likadan aktivitet som ska utföras om 2 dagar igen och så rullar det så tills avtalet är godkännt eller att jag avbryter det. 

    Jag är inte förtjust i detta flödet då det kräver att jag inte missar när en kund godkänt och tar bort aktiviteten för påminnelser.  Men får testa och se hur det känns =) 

  • Jörgen Sjöstrand_231
    Jörgen Sjöstrand_231 Member Posts: 80
    First Anniversary Name Dropper 5 Likes 5 Up Votes
    edited October 2020 #6
    Robert Svantesson said:

    Spännande att höra hur ni tänker. Jag håller med er alla lite =) Själv har jag använt GetAccept som var integrerat till PD. Sedan dem släppte documents så valde jag och testa det på 20 nytecknade kunder och för min del har det blivit effektivare. Jag upplever att jag har mer kontroll på ett snabbare sett i PB, framförallt när jag måste ändra något där jag kan uppdatera dealen och sedan inaktivera version 1 av avtalet och sedan skicka en länk för ny version. Jag hade önskat automatiska mailutskick för påminnelser samt en signeringsfunktion. 

    För påminnelser så jobbar jag nu på ett flöde där jag sätter upp en koppling mellan PD och Integromat där jag ska ha ett filter i PD som visar aktiviteten påminnelse avtal (Som jag skapat i PD) och där Integromat skickar mail till den angivna kontakten för aktivitet med påminnelsemail och sedan skapar en likadan aktivitet som ska utföras om 2 dagar igen och så rullar det så tills avtalet är godkännt eller att jag avbryter det. 

    Jag är inte förtjust i detta flödet då det kräver att jag inte missar när en kund godkänt och tar bort aktiviteten för påminnelser.  Men får testa och se hur det känns =) 

    Bra tänk och process! Vad sägs om att vi var för sig ber utvecklarna att prioritera upp en funktion där man direkt från Documents maila ut offert till kund och aktivera påminnelser. Skulle ge oss ett inbyggt verktig av Getaccpts kaliber.

  • Robert Svantesson
    Robert Svantesson Member Posts: 12
    First Anniversary First Comment
    edited October 2020 #7
    Robert Svantesson said:

    Spännande att höra hur ni tänker. Jag håller med er alla lite =) Själv har jag använt GetAccept som var integrerat till PD. Sedan dem släppte documents så valde jag och testa det på 20 nytecknade kunder och för min del har det blivit effektivare. Jag upplever att jag har mer kontroll på ett snabbare sett i PB, framförallt när jag måste ändra något där jag kan uppdatera dealen och sedan inaktivera version 1 av avtalet och sedan skicka en länk för ny version. Jag hade önskat automatiska mailutskick för påminnelser samt en signeringsfunktion. 

    För påminnelser så jobbar jag nu på ett flöde där jag sätter upp en koppling mellan PD och Integromat där jag ska ha ett filter i PD som visar aktiviteten påminnelse avtal (Som jag skapat i PD) och där Integromat skickar mail till den angivna kontakten för aktivitet med påminnelsemail och sedan skapar en likadan aktivitet som ska utföras om 2 dagar igen och så rullar det så tills avtalet är godkännt eller att jag avbryter det. 

    Jag är inte förtjust i detta flödet då det kräver att jag inte missar när en kund godkänt och tar bort aktiviteten för påminnelser.  Men får testa och se hur det känns =) 

    Det tycker jag absolut vi ska göra. Jag har bara framfört mina önskemål genom deras chatt. Finns det en mer formell sida att lämna in önskemål?

  • Jörgen Sjöstrand_231
    Jörgen Sjöstrand_231 Member Posts: 80
    First Anniversary Name Dropper 5 Likes 5 Up Votes
    edited October 2020 #8
    Robert Svantesson said:

    Spännande att höra hur ni tänker. Jag håller med er alla lite =) Själv har jag använt GetAccept som var integrerat till PD. Sedan dem släppte documents så valde jag och testa det på 20 nytecknade kunder och för min del har det blivit effektivare. Jag upplever att jag har mer kontroll på ett snabbare sett i PB, framförallt när jag måste ändra något där jag kan uppdatera dealen och sedan inaktivera version 1 av avtalet och sedan skicka en länk för ny version. Jag hade önskat automatiska mailutskick för påminnelser samt en signeringsfunktion. 

    För påminnelser så jobbar jag nu på ett flöde där jag sätter upp en koppling mellan PD och Integromat där jag ska ha ett filter i PD som visar aktiviteten påminnelse avtal (Som jag skapat i PD) och där Integromat skickar mail till den angivna kontakten för aktivitet med påminnelsemail och sedan skapar en likadan aktivitet som ska utföras om 2 dagar igen och så rullar det så tills avtalet är godkännt eller att jag avbryter det. 

    Jag är inte förtjust i detta flödet då det kräver att jag inte missar när en kund godkänt och tar bort aktiviteten för påminnelser.  Men får testa och se hur det känns =) 

    Här i forumet här de lite olika kanalern finns nog en specifik för Documents.  Tror jag postat ngt i Beta channel   men ju mer de får in där ju mer ökar det sannolikheten de för in det i utvecklingspipen.  Mkt stpännande skede just nu när de nästan har 500 pers i olika utvecklingsprojekt, det de väljer att fokusera på nu har mkt stor potenital att vara infört under vintern.

Categories