CSV Dateien Einpflegen und in eine spezielle Pipeline einfügen.
Hallo,
ich brauche mal eine Hilfe.
1. Wie Pflege ich eine CSV Datei mit beispielsweise 100 Kontakten vernünftig und
2. Wie kann ich diesen Import dann in eine neue dafür angelegte Pipeline eintragen?
Vielen Dank für die Hilfe
Kosta
Comments
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Hi Kosta,
Am besten richtest du dich ungefähr nach dem Format der Pipedrive-Mustertabellen:
https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000582289-Bietet-Pipedrive-Muster-Importtabellen-
(Innerhalb der Import-Sektion in Pipedrive solltest du die Tabelle auch als CSV finden)
Für den Import ist es wichtig, dass du in der Tabelle eine Spalte für Pipeline, sowie Phasen hast.
Die Werte innerhalb der Tabelle hierzu spielen keine grosse Rolle, wichtig ist einfach, dass du die Werte anschliessend innerhalb von Pipedrive zuweisen kannst.
Beispiel:
Spalte in Tabelle - Pipeline
Wert in Tabelle - 1
Spalte in Tabelle - Phase
Wert in Tabelle - 1,2,3,4,5 (anpassbar gemäss der Anzahl an Phasen die dir für die Pipeline vorschweben)
Sieh dir hierzu allenfalls auch folgende Artikel an:
Import & Export:- Importieren von Tabellen
- Verhindere Duplikate beim Import
- Optimierung der zu importierenden Tabellen
- Tutorial-Videos (inklusive Import)
- Aktualisieren der Tabellen
Hoffe das hilft soweit!
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P.S. Solltest du trotzdem nicht vorankommen, können wir uns gerne auch zu einem unverbindlichen 30-Minütigen Zoom Call zusammensetzen, um das ganze durchzugehen: https://calendly.com/yanniklimitbreak/30min
Oder melde dich über: yannik@limitbreak.ee0 -
Hi Yannik,
danke erst mal.
Das mit der Tabelle habe ich jetzt gemacht. Ich darf mich erst mal mit diesem Pipedrive Universum anfreunden
und es verstehen. Gerade wenn es darum geht Datensätze vernünftig ein zu pflegen.
ich habe allerdings noch nicht verstanden wie das mit der Tabelle für die Pipeline gemeint ist.
In meiner Welt dachte ich, ich hole die Daten rein, markiere anschließend den Datensatz und weise ihn der neuen
(dafür ins leben gerufenen ) Pipeline zu?
Denke ich da falsch?
Liebe Grüße Kosta.
Ich nutze auch telegram oder WhatsApp
017610312668
Liebe Grüße Kosta
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ps kennst du einen guten Youtube Kanal auf dem Pipedrive intensiver auf Deutsch erklärt wird?
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Kosta Heiko Wemuth said:
ps kennst du einen guten Youtube Kanal auf dem Pipedrive intensiver auf Deutsch erklärt wird?
Schau einmal hier:
https://www.youtube.com/channel/UCE3zdq6iM5fJ6bX7WjkACmQ/
Wenn Du Wünsche hast, lass es mich wissen. Ein paar Erklärungen findest Du hier: https://pd-experts.com/pipedrive-tipps-und-tricks/
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