Activiteiten en Mails

Jan Bons
Jan Bons Posts: 28
edited July 24 in Sales CRM #1

Ik ben benieuwd hoe jullie omgaan met mails in pipedrive en activiteiten die direct een verband houden met die mails.

Ik vind het erg lastig dat ik geen directe koppeling kan maken. Nu heb ik mails en activiteiten. Het verband is zoek.

Wie heeft een oplossing ?

 

Comments

  • Mike van der Valk
    Mike van der Valk Posts: 4,381 PIPEDRIVE PRODUCT MANAGER
    2500 Comments Third Anniversary 25 Likes First Answer
    edited February 24 #2

    Hi @Jan Bons ,

    Kun je aub iets meer toelichting geven. Wat voor soort activiteiten zou je aan de emails willen koppelen en hoe doe je het nu?

  • Jan Bons
    Jan Bons Posts: 28
    edited April 2020 #3

    Hi @Jan Bons ,

    Kun je aub iets meer toelichting geven. Wat voor soort activiteiten zou je aan de emails willen koppelen en hoe doe je het nu?

    Ik ontvang mails en die mails komen in pipedrive. Ik maak nu een activiteit aan waarbij ik  in de toelichting verwijs naar EEN mail die ik heb ontvangen.

    Er is dus geen mail die ik kan openen met een activiteit. Er zijn losse mails en losse activiteiten. het verband is er niet.

    Bij google kun je aan een mail een task koppelen. Dat is veel logischer.

  • Mike van der Valk
    Mike van der Valk Posts: 4,381 PIPEDRIVE PRODUCT MANAGER
    2500 Comments Third Anniversary 25 Likes First Answer
    edited April 2020 #4

    Hi @Jan Bons ,

    Kun je aub iets meer toelichting geven. Wat voor soort activiteiten zou je aan de emails willen koppelen en hoe doe je het nu?

    Gotcha. En wat voor soort notitie maak je dan in de activiteit? Is dat meer voor jezelf, voor je manager, of iemand anders?

  • Jan Bons
    Jan Bons Posts: 28
    edited April 2020 #5

    Hi @Jan Bons ,

    Kun je aub iets meer toelichting geven. Wat voor soort activiteiten zou je aan de emails willen koppelen en hoe doe je het nu?

    Euhh maakt dat uit? In mijn eigen pipedrive voor mezelf. In die van al mijn klanten voor een ander.

  • Mike van der Valk
    Mike van der Valk Posts: 4,381 PIPEDRIVE PRODUCT MANAGER
    2500 Comments Third Anniversary 25 Likes First Answer
    edited April 2020 #6

    Hi @Jan Bons ,

    Kun je aub iets meer toelichting geven. Wat voor soort activiteiten zou je aan de emails willen koppelen en hoe doe je het nu?

    Sorry! Ik bedoel meer wat voor soort informatie leg je vast in zo'n notitie? Ik probeer te begrijpen waarom je naast de email nog een activiteit aanmaakt.

  • Jan Bons
    Jan Bons Posts: 28
    edited April 2020 #7

    Hi @Jan Bons ,

    Kun je aub iets meer toelichting geven. Wat voor soort activiteiten zou je aan de emails willen koppelen en hoe doe je het nu?

    ?? Omdat uit een mail bij mij ALTIJD een activiteit voortkomt. 

    Als jij een mail ontvangt, MOET je daar toch iets mee dat gerelateerd is aan de mail, toch ?

    Ik ben benieuwd hoe jij een mail die je verstuurd opvolgt ? Dat doe je toch met een activiteit aan te maken?

     

  • Mike van der Valk
    Mike van der Valk Posts: 4,381 PIPEDRIVE PRODUCT MANAGER
    2500 Comments Third Anniversary 25 Likes First Answer
    edited April 2020 #8

    Hi @Jan Bons ,

    Kun je aub iets meer toelichting geven. Wat voor soort activiteiten zou je aan de emails willen koppelen en hoe doe je het nu?

    Kijk nu begrijp ik hem helemaal. Dus je ontvangt een email, reageerd hierop en creert dan een taak die voortkomt uit de email uitwisseling. En je wilt die taak dus aan de email zelf kunnen koppelen? 

    Sorry begrijp me niet verkeerd maar ik wilde dat gewoon even duidelijk hebben zodat ik je feedback het beste kan doorgeven aan ons team. Dank voor het delen!

  • Jan Bons
    Jan Bons Posts: 28
    edited April 2020 #9

    Hi @Jan Bons ,

    Kun je aub iets meer toelichting geven. Wat voor soort activiteiten zou je aan de emails willen koppelen en hoe doe je het nu?

    je snapt hem helemaal, maar nu de oplossing :)

     

  • Mike van der Valk
    Mike van der Valk Posts: 4,381 PIPEDRIVE PRODUCT MANAGER
    2500 Comments Third Anniversary 25 Likes First Answer
    edited April 29 #10

    Helaas is er geen oplossing momenteel behalve inderdaad de email beschrijven in de notitie van de activiteit, ik heb je feedback doorgegeven aan het team wat hieraan werkt, hopelijk kunnen we dit verbeteren in de toekomst maar ik kan geen beloftes maken hier.

  • Bert Calatz
    Bert Calatz Community Driver Posts: 79
    10 Comments Community Driver
    edited February 24 #11

    Mag ik ook nieuwsgierig zijn @Jan Bons

    Als je de betreffende persoon opzoekt in pipedrive dan vindt je daar toch alle mail, belletjes, taken enzovoort netjes bij elkaar. Je startpunt is dan niet de mail maar de betreffende persoon. 

    Als je met deals werkt dan is de uitkomst het zelfde maar dan is je startpunt de betreffende deal.

    Nee het is niet precies wat jij zoekt qua functionaliteit maar volgens mij wel een redelijke oplossing of workaround? 

  • Mike van der Valk
    Mike van der Valk Posts: 4,381 PIPEDRIVE PRODUCT MANAGER
    2500 Comments Third Anniversary 25 Likes First Answer
    edited May 2021 #12

    Mag ik ook nieuwsgierig zijn @Jan Bons

    Als je de betreffende persoon opzoekt in pipedrive dan vindt je daar toch alle mail, belletjes, taken enzovoort netjes bij elkaar. Je startpunt is dan niet de mail maar de betreffende persoon. 

    Als je met deals werkt dan is de uitkomst het zelfde maar dan is je startpunt de betreffende deal.

    Nee het is niet precies wat jij zoekt qua functionaliteit maar volgens mij wel een redelijke oplossing of workaround? 

    Goed punt @Bert Calatz !

  • Jan Bons
    Jan Bons Posts: 28
    edited April 2020 #13

    Mag ik ook nieuwsgierig zijn @Jan Bons

    Als je de betreffende persoon opzoekt in pipedrive dan vindt je daar toch alle mail, belletjes, taken enzovoort netjes bij elkaar. Je startpunt is dan niet de mail maar de betreffende persoon. 

    Als je met deals werkt dan is de uitkomst het zelfde maar dan is je startpunt de betreffende deal.

    Nee het is niet precies wat jij zoekt qua functionaliteit maar volgens mij wel een redelijke oplossing of workaround? 

    Bij mij niet.

    Alle mails komen onder elkaar te staan onder de kop "Gereed"

    Alle nog uit te voeren taken staan er boven bij elkaar onder de kop "Gepland

    Maar de relatie tussen de taken en de mails (die ergens er onder staan) is zoek.

    Gewenst:

    Als je een taak bij een mail aan kunt maken blijven de mail en de bijbehorende taak onder de kop "gepland" bij elkaar. 

    Nu zet ik in een activiteit de datum van de mail en ga daarna op zoek naar de mail.

    Als iemand het anders kan instellen hoor ik dat graag.