파이프드라이브 가이드: 사용자 지정 필드로 필터 검색하여 엑셀로 내려받기

Ted Youn
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edited July 28 in Sales CRM #1

질문: 사용자 지정 필드를 포함한 인사이트 리포트 생성하는 대신, 해당 거래만 엑셀로 내려받기 하려면 어떻게 하나요.
 

답변

사용자 지정 필드에 접근하는 인사이트 리포트는 프로페셔널 플랜에서만 가능합니다. (이 문서 참고하세요.)

프로페셔널 플랜으로 업그레이드 하는 대신, 사용자 지정 필드값에 따라 거래를 필터링해서 엑셀 파일로 내려받으려면 다음과 같이 진행하세요.

  1. 원하는 필터 생성
  2. 해당 필터를 파이프드라이브 '목록 뷰'에서 실행
  3. 필터 결과를 엑셀 파일로 내보내기

상세예시
예를 들어. 'membership' 이라는 사용자 지정 필드를 생성하여 다음과 같은 값중 하나를 가지도록 지정합니다.

  • gold
  • silver
  • bronze

파이프드라이브에 생성된 거래중 silver 멤버십인 거래만 엑셀 파일로 내려받으려면 다음과 같이 진행합니다.
 

1. 사용자 지정 필드 확인

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2. '실버 멤버십 고객만 보기' 필터 생성

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3. 파이프드라이브 목록 뷰에서 해당 필터 적용

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4. '필터링 결과 내보내기' 선택

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5. 내보내기 파일 저장

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자세한 내용은 첨부한 동영상 참고하세요.

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