Aktivitäten automatisch schließen, wenn Deal verloren
Hallo liebe Community,
der Titel sagt eigentlich schon alles. Ich möchte gerne alle offenen Aktivitäten in einem Deal automatisch schließen, wenn dieser besagte Deal auf "verloren" gesetzt wurde.
Ist das möglich?
VG
Dennis
Comments
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Hallo Dennis,
ja, dies und viele mehr ist möglich. Zum einen über die Workflow-Automatisierung in Pipedrive selbst und zum anderen gibt es mittlerweile eine ganze Reihe an weiteren, kostenlosen Tools die Du mit Pipedrive verknüpfen kannst und die Dir bei der Automatisierung von jeglichen Ideen behilflich sein können.
Wir hatten uns am Anfang Unterstützung durch PD Experts geholt. @Bernd Auer (bernd.auer@pd-experts.com) und sein Team hatten uns gerade im Bereich der Automatisierung sehr geholfen bzw. gab es auch den ein oder anderen Tipp.
Viele Grüße,
Steffen
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Hallo Dennis,
ich möchte nicht der Spielverderber sein, aber "nativ" ist das in PD nicht möglich. Ist eine Funktion, die schon lange auf der Wunschliste alle User steht. Dafür müsstest Du Dir einen Workflow bauen, der alle in der Zukunft liegenden AKTIVITÄTEN eines Deals schließt.... Wenn Du Hilfe benötigst, dann @Bernd Auer ein guter Ansprechpartner.
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Das wäre schön, wenn jemand den Workflow dafür mit uns teilen könnte.
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Steffen Hepp said:
Hallo Dennis,
ja, dies und viele mehr ist möglich. Zum einen über die Workflow-Automatisierung in Pipedrive selbst und zum anderen gibt es mittlerweile eine ganze Reihe an weiteren, kostenlosen Tools die Du mit Pipedrive verknüpfen kannst und die Dir bei der Automatisierung von jeglichen Ideen behilflich sein können.
Wir hatten uns am Anfang Unterstützung durch PD Experts geholt. @Bernd Auer (bernd.auer@pd-experts.com) und sein Team hatten uns gerade im Bereich der Automatisierung sehr geholfen bzw. gab es auch den ein oder anderen Tipp.
Viele Grüße,
Steffen
Ich hätte gern ebenfalls eine Antwort auf die Frage. Wenn es so easy ist, dann gern auch hier teilen. @Pipedrive ich bin mir sicher, ihr habt eine Idee.
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