Aktivität als Trigger - bei erledigen Zuweisung an andere Person

Viviana
Viviana Member Posts: 12 PIPEDRIVE TEAM
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edited July 2022 in Workflow Automation #1

Hallo zusammen,

ist es möglich, wenn die Erledigung einer Aktivität der Trigger sein soll, als Aktion eine neue Aktivität an den Deal-Eigentümer zuweisen zu lassen. Soweit ich das sehe, geht das nur, wenn der Trigger vom Deal aus geht und wird andernfalls immer an den zugewiesen, der die Aktivität abhakt.

Leider wird bei uns der Deal-Eigentümer meist noch einmal umgeschrieben, so dass wir nicht die Deal-Erstellung als Trigger nehmen können.

Hat jemand einen Tipp?

 

Danke & LG

Comments

  • Steffen Hepp
    Steffen Hepp Member Posts: 35
    5 Up Votes First Anniversary First Comment Photogenic
    edited February 2022 #2

    Hallo Viviana,

    das ist ein super interessanter Prozess den Ihr da abbilden wollt. Vieles geht echt gut mit der Automatisierung  von Pipedrive. Manchmal fehlt aber eben der Trigger oder einige Funktionen sind "noch" nicht verfügbar. Daher gibt es weitere Tools wie zum Teil kostenlos nutzbar sind. Es ist z.B. mit dem Tool Integromat möglich gewisse Prozesse zu anderen Tools abzubilden die man aktuell in Pipedrive noch nicht abbilden kann. Wer uns hier sehr geholfen hat ist @Bernd Auer. Du findest Ihn hier auch im Forum. Schreib Ihn einfach an. Er kann Euch bestimmt gut helfen.

    Viele Grüße,

    Steffen 

  • Viviana
    Viviana Member Posts: 12 PIPEDRIVE TEAM
    Photogenic First Anniversary
    edited February 2022 #3

    Hallo Viviana,

    das ist ein super interessanter Prozess den Ihr da abbilden wollt. Vieles geht echt gut mit der Automatisierung  von Pipedrive. Manchmal fehlt aber eben der Trigger oder einige Funktionen sind "noch" nicht verfügbar. Daher gibt es weitere Tools wie zum Teil kostenlos nutzbar sind. Es ist z.B. mit dem Tool Integromat möglich gewisse Prozesse zu anderen Tools abzubilden die man aktuell in Pipedrive noch nicht abbilden kann. Wer uns hier sehr geholfen hat ist @Bernd Auer. Du findest Ihn hier auch im Forum. Schreib Ihn einfach an. Er kann Euch bestimmt gut helfen.

    Viele Grüße,

    Steffen 

    Hallo Steffen,

     

    danke für die schnelle Antwort. Wir haben bereits über extern einige solche Dinge über Zapier / Integromat abbilden lassen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich da nicht ran muss und es eine einfache Möglichkeit direkt über die Workflows gibt, die ich einfach nur nicht sehe. Aber ich befürchte dann ist das wohl nicht anders möglich. 

    Viele Grüße

  • Amit Sarda (AmitSarda.xyz)
    Amit Sarda (AmitSarda.xyz) Member Posts: 1,482 CONSULTANT
    First Answer 5 Insightfuls 5 Up Votes First Anniversary
    edited February 2022 #4

    You can add a dummy step to update a deal attribute to fetch the deal owner if the deal owner is not directly accessible.

  • Bernd Auer
    Bernd Auer Member Posts: 342 PIPEDRIVE TEAM
    5 Likes 5 Up Votes First Anniversary Name Dropper
    edited February 2022 #5

    Hallo Viviana,

    das ist ein super interessanter Prozess den Ihr da abbilden wollt. Vieles geht echt gut mit der Automatisierung  von Pipedrive. Manchmal fehlt aber eben der Trigger oder einige Funktionen sind "noch" nicht verfügbar. Daher gibt es weitere Tools wie zum Teil kostenlos nutzbar sind. Es ist z.B. mit dem Tool Integromat möglich gewisse Prozesse zu anderen Tools abzubilden die man aktuell in Pipedrive noch nicht abbilden kann. Wer uns hier sehr geholfen hat ist @Bernd Auer. Du findest Ihn hier auch im Forum. Schreib Ihn einfach an. Er kann Euch bestimmt gut helfen.

    Viele Grüße,

    Steffen 

    Hallo @Viviana Ribul Olzer ,

    das bekommen wir schon in Pipedrive mit alleine mit ein wenig tricksen hin :-)

    Wenn meine anderen lustigen Email-Findertools gut arbeiten, bekommst Du gleich einen Terminlink. Da zeig ich Dir (oder mein Kollege @Uwe Pichler ).

    @Steffen Hepp : Danke fürs connecten!!!

    Übrigens: Es kann leicht sein, dass der DE-Channel bald geschlossen wird. Deswegen empfehle ich, solche Fragen gleich in den deutschsprachigen Channel zu schreiben. 

     

     

  • Viviana
    Viviana Member Posts: 12 PIPEDRIVE TEAM
    Photogenic First Anniversary
    edited February 2022 #6

    Hallo Viviana,

    das ist ein super interessanter Prozess den Ihr da abbilden wollt. Vieles geht echt gut mit der Automatisierung  von Pipedrive. Manchmal fehlt aber eben der Trigger oder einige Funktionen sind "noch" nicht verfügbar. Daher gibt es weitere Tools wie zum Teil kostenlos nutzbar sind. Es ist z.B. mit dem Tool Integromat möglich gewisse Prozesse zu anderen Tools abzubilden die man aktuell in Pipedrive noch nicht abbilden kann. Wer uns hier sehr geholfen hat ist @Bernd Auer. Du findest Ihn hier auch im Forum. Schreib Ihn einfach an. Er kann Euch bestimmt gut helfen.

    Viele Grüße,

    Steffen 

    danke für's connecten @Steffen Hepp es hat super geklappt. wir haben unsere Lösung.
    Danke nochmal @Bernd Auer für die kompetente und nette Unterstützung!

  • Steffen Hepp
    Steffen Hepp Member Posts: 35
    5 Up Votes First Anniversary First Comment Photogenic
    edited February 2022 #7

    Hallo Viviana,

    das ist ein super interessanter Prozess den Ihr da abbilden wollt. Vieles geht echt gut mit der Automatisierung  von Pipedrive. Manchmal fehlt aber eben der Trigger oder einige Funktionen sind "noch" nicht verfügbar. Daher gibt es weitere Tools wie zum Teil kostenlos nutzbar sind. Es ist z.B. mit dem Tool Integromat möglich gewisse Prozesse zu anderen Tools abzubilden die man aktuell in Pipedrive noch nicht abbilden kann. Wer uns hier sehr geholfen hat ist @Bernd Auer. Du findest Ihn hier auch im Forum. Schreib Ihn einfach an. Er kann Euch bestimmt gut helfen.

    Viele Grüße,

    Steffen 

    sehr gerne :-)

     

  • Bernd Auer
    Bernd Auer Member Posts: 342 PIPEDRIVE TEAM
    5 Likes 5 Up Votes First Anniversary Name Dropper
    edited February 2022 #8

    Hallo Viviana,

    das ist ein super interessanter Prozess den Ihr da abbilden wollt. Vieles geht echt gut mit der Automatisierung  von Pipedrive. Manchmal fehlt aber eben der Trigger oder einige Funktionen sind "noch" nicht verfügbar. Daher gibt es weitere Tools wie zum Teil kostenlos nutzbar sind. Es ist z.B. mit dem Tool Integromat möglich gewisse Prozesse zu anderen Tools abzubilden die man aktuell in Pipedrive noch nicht abbilden kann. Wer uns hier sehr geholfen hat ist @Bernd Auer. Du findest Ihn hier auch im Forum. Schreib Ihn einfach an. Er kann Euch bestimmt gut helfen.

    Viele Grüße,

    Steffen 

    Gerne! War zwar tricky, aber der @Steffen Hepp  hätte das auch locker geschafft :-)