파이프드라이브 가이드: Zoom 연동하기

Ian Yun

파이프드라이브는 Zoom / Google Meet과 같은 영상 미팅 솔루션을 연동해서 사용하실 수 있습니다.
영상 미팅 솔루션 연동을 통해 파이프드라이브에서 쉽게 영상미팅을 예약하고 인바이트를 보내 고객과 미팅을 진행할 수 있습니다.

참고사항:

• 캘린더 연동과 같이 사용할 경우 더 강력하게 사용하실 수 있습니다.
• Google Meet / MS Teams 도 동일한 방법으로 연동하실 수 있습니다.

연동 방법

• 활동 생성 팝업에서 '영상 통화' 를 클릭합니다.

• 설치할 영상 통화 솔루션을 클릭합니다.
  (본 예시에서는 Zoom을 예시로 진행합니다)

• 'Install now' 를 클릭합니다.

• Zoom 계정 정보 입력 후 권한을 허용하면 연동이 완료됩니다.

이렇게 연동된 영상 통화 솔루션과 파이프드라이브의 Invite 기능을 이용해, 고객과의 영상 미팅을 빠르게 확정할 수 있습니다.

• 영상 미팅 스케줄링 후 '게스트' 를 클릭합니다.

• 인바이트를 보낼 이메일을 입력하여 Zoom 링크가 담긴 인바이트를 발송합니다.
  (추천 고객으로 거래의 메인 '고객'이 추천되며, 고객 이외의 다른 이메일 입력도 가능합니다)

참고:

• Pipedrive Integration: Zoom (Knowledge Base)

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