Eclairages / KPI's

Simon Périé

Bonjour à tous,

Aujourd'hui j'ai souhaité un peu découvrir le champ des possibles sur la partie éclairage. Exemple très simple : j'ai un champ associé à mes contacts, nommé "Origine du prospect". Je souhaite connaitre le ratio entre deux réponses possibles à ce champ, "prospect entrant" ou "prospect sortant".

Je me rends compte que l'éclairage ne permet d'étudier que des infos liées à des offres et qu'il n'est donc pas possible d'analyser correctement l'origine de mes prospects. Ce qui limite énormément le champ des possibles ... 

Ai-je loupé quelque chose ? Comment faire pour pouvoir analyser des informations liées à des contacts, des organisations ?

Merci pour votre aide,

Simon

Daniele Lodola_13973

Effectivement Simon, les Éclairages ne portent que sur Activités ou Offres (+ les Prévisions et abonnements en fonction de ton niveau de licence).

Pour monitorer le point de donnée que tu as en tête, as-tu envisagé de le faire remonter au niveau de ton offre via un automatisme afin de pouvoir l'inclure dans ton rapport?

Tu peux éventuellement tenter la config suivante:

1. créer un champ personnalisé "Origine du prospect" sur l'Offre qui sera le "miroir" du champ idoine au niveau du Contact
2. mettre en place un automatisme qui tient la valeur du champ créé à jour par rapport au champ d'origine
   OU (peut-être plus judicieux)
   mettre en place un automatisme qui récupère la valeur du champ Origine et le recopie sur l'Offre à chaque nouvelle création d'Offre (> j'imagine que l'origine du prospect ne change pas!)
3. créer un nouveau rapport sur tes Offres en appliquant un filtre sur la bonne valeur du champ personnalisé "Origine du prospect" 

Qu'en penses-tu?

DL

Vincent_27583

Daniele Lodola said:

Effectivement Simon, les Éclairages ne portent que sur Activités ou Offres (+ les Prévisions et abonnements en fonction de ton niveau de licence).

Pour monitorer le point de donnée que tu as en tête, as-tu envisagé de le faire remonter au niveau de ton offre via un automatisme afin de pouvoir l'inclure dans ton rapport?

Tu peux éventuellement tenter la config suivante:

1. créer un champ personnalisé "Origine du prospect" sur l'Offre qui sera le "miroir" du champ idoine au niveau du Contact
2. mettre en place un automatisme qui tient la valeur du champ créé à jour par rapport au champ d'origine
   OU (peut-être plus judicieux)
   mettre en place un automatisme qui récupère la valeur du champ Origine et le recopie sur l'Offre à chaque nouvelle création d'Offre (> j'imagine que l'origine du prospect ne change pas!)
3. créer un nouveau rapport sur tes Offres en appliquant un filtre sur la bonne valeur du champ personnalisé "Origine du prospect" 

Qu'en penses-tu?

DL

Bonjour,

les Éclairages ne portent que sur Activités ou Offres (+ les Prévisions et abonnements en fonction de ton niveau de licence).

@Roadmap Tech  seriously, why can't we create Reports about ANY object (not just Deals & Activities & Subscriptions)? Is it part of the roadmap? If so, when will it be available? This is really disappointing...

Vincent_27583

Daniele Lodola said:

Effectivement Simon, les Éclairages ne portent que sur Activités ou Offres (+ les Prévisions et abonnements en fonction de ton niveau de licence).

Pour monitorer le point de donnée que tu as en tête, as-tu envisagé de le faire remonter au niveau de ton offre via un automatisme afin de pouvoir l'inclure dans ton rapport?

Tu peux éventuellement tenter la config suivante:

1. créer un champ personnalisé "Origine du prospect" sur l'Offre qui sera le "miroir" du champ idoine au niveau du Contact
2. mettre en place un automatisme qui tient la valeur du champ créé à jour par rapport au champ d'origine
   OU (peut-être plus judicieux)
   mettre en place un automatisme qui récupère la valeur du champ Origine et le recopie sur l'Offre à chaque nouvelle création d'Offre (> j'imagine que l'origine du prospect ne change pas!)
3. créer un nouveau rapport sur tes Offres en appliquant un filtre sur la bonne valeur du champ personnalisé "Origine du prospect" 

Qu'en penses-tu?

DL

@Roadmap Tech  Seriously Pipedrive Team, this is incredible. Pipedrive's Report feature cannot be considered Advanced in any serious way unless you let users play around with ALL objects, including Organisations. HubSpot does it very well FYI... Is it part of the roadmap? I too need to create Organisation-based reports. Thanks. PS: I'm using Pro and the idea of paying €60/user/month and not being able to do the reports I want/need is infuriating.

Vincent_27583

Daniele Lodola said:

Effectivement Simon, les Éclairages ne portent que sur Activités ou Offres (+ les Prévisions et abonnements en fonction de ton niveau de licence).

Pour monitorer le point de donnée que tu as en tête, as-tu envisagé de le faire remonter au niveau de ton offre via un automatisme afin de pouvoir l'inclure dans ton rapport?

Tu peux éventuellement tenter la config suivante:

1. créer un champ personnalisé "Origine du prospect" sur l'Offre qui sera le "miroir" du champ idoine au niveau du Contact
2. mettre en place un automatisme qui tient la valeur du champ créé à jour par rapport au champ d'origine
   OU (peut-être plus judicieux)
   mettre en place un automatisme qui récupère la valeur du champ Origine et le recopie sur l'Offre à chaque nouvelle création d'Offre (> j'imagine que l'origine du prospect ne change pas!)
3. créer un nouveau rapport sur tes Offres en appliquant un filtre sur la bonne valeur du champ personnalisé "Origine du prospect" 

Qu'en penses-tu?

DL

@Roadmap Tech   Seriously Pipedrive Team, this is incredible. Pipedrive's Report feature cannot be considered Advanced in any serious way unless you let users play around with ALL objects, including Organisations. HubSpot does it very well FYI... Is it part of the roadmap? I too need to create Organisation-based reports. Thanks. PS: I'm using Pro and the idea of paying €60/user/month and not being able to do the reports I want/need is infuriating.

Vincent_27583

@Roadmap Tech   Seriously Pipedrive Team, this is incredible. Pipedrive's Report feature cannot be considered Advanced in any serious way unless you let users play around with ALL objects, including Organisations. HubSpot does it very well FYI... Is it part of the roadmap? I too need to create Organisation-based reports. Thanks. PS: I'm using Pro and the idea of paying €60/user/month and not being able to do the reports I want/need is infuriating.

Simon Périé

Daniele Lodola said:

Effectivement Simon, les Éclairages ne portent que sur Activités ou Offres (+ les Prévisions et abonnements en fonction de ton niveau de licence).

Pour monitorer le point de donnée que tu as en tête, as-tu envisagé de le faire remonter au niveau de ton offre via un automatisme afin de pouvoir l'inclure dans ton rapport?

Tu peux éventuellement tenter la config suivante:

1. créer un champ personnalisé "Origine du prospect" sur l'Offre qui sera le "miroir" du champ idoine au niveau du Contact
2. mettre en place un automatisme qui tient la valeur du champ créé à jour par rapport au champ d'origine
   OU (peut-être plus judicieux)
   mettre en place un automatisme qui récupère la valeur du champ Origine et le recopie sur l'Offre à chaque nouvelle création d'Offre (> j'imagine que l'origine du prospect ne change pas!)
3. créer un nouveau rapport sur tes Offres en appliquant un filtre sur la bonne valeur du champ personnalisé "Origine du prospect" 

Qu'en penses-tu?

DL

Bonjour Daniele,

Merci pour ton retour ! En effet j'ai pensé à automatiser ça, mais soyons sérieux ce n'est pas du tout logique de devoir se dépatouiller de la sorte dans un CRM. L'intérêt pour nous est de centraliser de l'information concise et le plus simplement possible. Rendre redondant ces champs et doubler l'info n'est pas envisageable pour nous ...

Simon Périé

Vincent said:

@Roadmap Tech   Seriously Pipedrive Team, this is incredible. Pipedrive's Report feature cannot be considered Advanced in any serious way unless you let users play around with ALL objects, including Organisations. HubSpot does it very well FYI... Is it part of the roadmap? I too need to create Organisation-based reports. Thanks. PS: I'm using Pro and the idea of paying €60/user/month and not being able to do the reports I want/need is infuriating.

@Inês Batata  Maybe you have more information about it?

Simon Périé

Bonjour,

Après de multiples essais je ressors vraiment très frustré par le manque de personnalisation concernant les tableaux de bord ... Est-ce que des améliorations sont prévues à court terme ? 

Inês Batata

Simon Périé said:

Bonjour,

Après de multiples essais je ressors vraiment très frustré par le manque de personnalisation concernant les tableaux de bord ... Est-ce que des améliorations sont prévues à court terme ? 

Hi @Vincent and @Simon Périé , thank you for your feedback and apologies for the delay in my response.

@Vincent you can use Organizations as filter conditions when creating your reports or to segment your report results in the drop-down menus you'll find around the graph.

 

Currently Leads are not part of Insights (yet) but they are obviously in our plans, as well as many other improvements to make both Insights and Leads more complete. Unfortunately these developments take time and can't all be done at the same time. We appreciate your patience. 🙏

 

We have some material I think will help you both:

• Knowledge Base: Insights Report types
• Pipedrive Academy: Want to build better dashboards and reports?
• While we don't add Leads to Insights, take a look at the Analytics integrations available in our marketplace, as they allow you to extract data from Pipedrive and create other types of reports.

This is where we make all product update announcements, make sure to follow them:

• Follow What's Planned to know what we're currently working on and what’s to come.
• Follow What’s New and don’t miss any new release announcements.
• Join our Research and Beta Testing channel for the chance to try out early versions and give us your opinion about new and improved features before they go live.

Simon Périé

Hi @Inês Batata,

I think that by "Organisation-based reports", Vincent means to create report based on custom fields that are parts of the organisations fields, as same as for the Persons. This is the main problem I (and perhaps others) face today.

Thanks for the additional information, it will help a lot 😊

Have a nice day!
Simon

Simon Périé

Daniele Lodola said:

Effectivement Simon, les Éclairages ne portent que sur Activités ou Offres (+ les Prévisions et abonnements en fonction de ton niveau de licence).

Pour monitorer le point de donnée que tu as en tête, as-tu envisagé de le faire remonter au niveau de ton offre via un automatisme afin de pouvoir l'inclure dans ton rapport?

Tu peux éventuellement tenter la config suivante:

1. créer un champ personnalisé "Origine du prospect" sur l'Offre qui sera le "miroir" du champ idoine au niveau du Contact
2. mettre en place un automatisme qui tient la valeur du champ créé à jour par rapport au champ d'origine
   OU (peut-être plus judicieux)
   mettre en place un automatisme qui récupère la valeur du champ Origine et le recopie sur l'Offre à chaque nouvelle création d'Offre (> j'imagine que l'origine du prospect ne change pas!)
3. créer un nouveau rapport sur tes Offres en appliquant un filtre sur la bonne valeur du champ personnalisé "Origine du prospect" 

Qu'en penses-tu?

DL

Bonjour @Daniele Lodola ,

j'ai essayé d'intégrer les informations selon tes préconisations et je n'y arrive pas. Pourrais-tu m'éclairer davantage ?

D'avance merci pour ton aide !

Daniele Lodola_13973

Daniele Lodola said:

Effectivement Simon, les Éclairages ne portent que sur Activités ou Offres (+ les Prévisions et abonnements en fonction de ton niveau de licence).

Pour monitorer le point de donnée que tu as en tête, as-tu envisagé de le faire remonter au niveau de ton offre via un automatisme afin de pouvoir l'inclure dans ton rapport?

Tu peux éventuellement tenter la config suivante:

1. créer un champ personnalisé "Origine du prospect" sur l'Offre qui sera le "miroir" du champ idoine au niveau du Contact
2. mettre en place un automatisme qui tient la valeur du champ créé à jour par rapport au champ d'origine
   OU (peut-être plus judicieux)
   mettre en place un automatisme qui récupère la valeur du champ Origine et le recopie sur l'Offre à chaque nouvelle création d'Offre (> j'imagine que l'origine du prospect ne change pas!)
3. créer un nouveau rapport sur tes Offres en appliquant un filtre sur la bonne valeur du champ personnalisé "Origine du prospect" 

Qu'en penses-tu?

DL

Sur quel aspect bloques-tu? Le Support Pipedrive t'ont-ils confirmé que tu pourras filtrer ton rapport / éclairage sur la base d'un champ personnalisé au niveau de l'offre (c'est la condition sine qua non pour que cela fonctionne...)

Simon Périé

Daniele Lodola said:

Effectivement Simon, les Éclairages ne portent que sur Activités ou Offres (+ les Prévisions et abonnements en fonction de ton niveau de licence).

Pour monitorer le point de donnée que tu as en tête, as-tu envisagé de le faire remonter au niveau de ton offre via un automatisme afin de pouvoir l'inclure dans ton rapport?

Tu peux éventuellement tenter la config suivante:

1. créer un champ personnalisé "Origine du prospect" sur l'Offre qui sera le "miroir" du champ idoine au niveau du Contact
2. mettre en place un automatisme qui tient la valeur du champ créé à jour par rapport au champ d'origine
   OU (peut-être plus judicieux)
   mettre en place un automatisme qui récupère la valeur du champ Origine et le recopie sur l'Offre à chaque nouvelle création d'Offre (> j'imagine que l'origine du prospect ne change pas!)
3. créer un nouveau rapport sur tes Offres en appliquant un filtre sur la bonne valeur du champ personnalisé "Origine du prospect" 

Qu'en penses-tu?

DL

Je bloque sur l'automatisation en elle même. Il ne me semble pas possible de transférer un champ personnalisé d'un contact à une offre ...

Daniele Lodola_13973

Daniele Lodola said:

Effectivement Simon, les Éclairages ne portent que sur Activités ou Offres (+ les Prévisions et abonnements en fonction de ton niveau de licence).

Pour monitorer le point de donnée que tu as en tête, as-tu envisagé de le faire remonter au niveau de ton offre via un automatisme afin de pouvoir l'inclure dans ton rapport?

Tu peux éventuellement tenter la config suivante:

1. créer un champ personnalisé "Origine du prospect" sur l'Offre qui sera le "miroir" du champ idoine au niveau du Contact
2. mettre en place un automatisme qui tient la valeur du champ créé à jour par rapport au champ d'origine
   OU (peut-être plus judicieux)
   mettre en place un automatisme qui récupère la valeur du champ Origine et le recopie sur l'Offre à chaque nouvelle création d'Offre (> j'imagine que l'origine du prospect ne change pas!)
3. créer un nouveau rapport sur tes Offres en appliquant un filtre sur la bonne valeur du champ personnalisé "Origine du prospect" 

Qu'en penses-tu?

DL

Soit via les automatismes intégrés de Pipedrive, soit via une solution externe (Zapier, micro-service etc)

Simon Périé

Daniele Lodola said:

Effectivement Simon, les Éclairages ne portent que sur Activités ou Offres (+ les Prévisions et abonnements en fonction de ton niveau de licence).

Pour monitorer le point de donnée que tu as en tête, as-tu envisagé de le faire remonter au niveau de ton offre via un automatisme afin de pouvoir l'inclure dans ton rapport?

Tu peux éventuellement tenter la config suivante:

1. créer un champ personnalisé "Origine du prospect" sur l'Offre qui sera le "miroir" du champ idoine au niveau du Contact
2. mettre en place un automatisme qui tient la valeur du champ créé à jour par rapport au champ d'origine
   OU (peut-être plus judicieux)
   mettre en place un automatisme qui récupère la valeur du champ Origine et le recopie sur l'Offre à chaque nouvelle création d'Offre (> j'imagine que l'origine du prospect ne change pas!)
3. créer un nouveau rapport sur tes Offres en appliquant un filtre sur la bonne valeur du champ personnalisé "Origine du prospect" 

Qu'en penses-tu?

DL

@Daniele Lodola J'ai essayé via les automatisations Pipedrive et Zapier, ce n'est à priori pas faisable ...

Daniele Lodola_13973

Daniele Lodola said:

Effectivement Simon, les Éclairages ne portent que sur Activités ou Offres (+ les Prévisions et abonnements en fonction de ton niveau de licence).

Pour monitorer le point de donnée que tu as en tête, as-tu envisagé de le faire remonter au niveau de ton offre via un automatisme afin de pouvoir l'inclure dans ton rapport?

Tu peux éventuellement tenter la config suivante:

1. créer un champ personnalisé "Origine du prospect" sur l'Offre qui sera le "miroir" du champ idoine au niveau du Contact
2. mettre en place un automatisme qui tient la valeur du champ créé à jour par rapport au champ d'origine
   OU (peut-être plus judicieux)
   mettre en place un automatisme qui récupère la valeur du champ Origine et le recopie sur l'Offre à chaque nouvelle création d'Offre (> j'imagine que l'origine du prospect ne change pas!)
3. créer un nouveau rapport sur tes Offres en appliquant un filtre sur la bonne valeur du champ personnalisé "Origine du prospect" 

Qu'en penses-tu?

DL

Navré de lire que tu rencontres des difficultés @Simon Périé ; normalement tout champ, y compris champ personnalisé, doit être accessible via l'API. A ce stade il m'est difficile d'en dire plus sans mettre les mains dedans!

Simon Périé

Daniele Lodola said:

Effectivement Simon, les Éclairages ne portent que sur Activités ou Offres (+ les Prévisions et abonnements en fonction de ton niveau de licence).

Pour monitorer le point de donnée que tu as en tête, as-tu envisagé de le faire remonter au niveau de ton offre via un automatisme afin de pouvoir l'inclure dans ton rapport?

Tu peux éventuellement tenter la config suivante:

1. créer un champ personnalisé "Origine du prospect" sur l'Offre qui sera le "miroir" du champ idoine au niveau du Contact
2. mettre en place un automatisme qui tient la valeur du champ créé à jour par rapport au champ d'origine
   OU (peut-être plus judicieux)
   mettre en place un automatisme qui récupère la valeur du champ Origine et le recopie sur l'Offre à chaque nouvelle création d'Offre (> j'imagine que l'origine du prospect ne change pas!)
3. créer un nouveau rapport sur tes Offres en appliquant un filtre sur la bonne valeur du champ personnalisé "Origine du prospect" 

Qu'en penses-tu?

DL

Merci quand même pour ton aide !

Vincent_27583

Simon Périé said:

Hi @Inês Batata,

I think that by "Organisation-based reports", Vincent means to create report based on custom fields that are parts of the organisations fields, as same as for the Persons. This is the main problem I (and perhaps others) face today.

Thanks for the additional information, it will help a lot 😊

Have a nice day!
Simon

BHi!

@Inês Batata : thank you for your reply. Let me clarify. It seems impossible to create a report...:

• ...about Organisations in general. PD lets you create reports about Activities/Deals/Recurring revenue, but NOT about Organisation (that is, a report where Organisations are sorted according to filtering made on other objects):

• ... about anything using an Organisation field other than Name: @Simon Périé you understood me correctly here, however, it's not just cutom fields that can't be used, it's any field other than Org Name! It's impossible to, say, create a report like "Count of Activities for which the Organisation's Phone Number is known".

Creating a report about Activities. The only Org field available to play with is Org Name.