Caixa de seleção no nome da atividade
Para o PipeDrive abranger vendas e pós vendas e ser viável como uma ferramenta seria interessante criar uma caixa de seleção no nome da atividade, assim seria possível gerar indicadores com a extração. Hoje é uma ferramenta boa para vendas, mas vaga em pós vendas. Neste caso, se torna inviável mantê-la em uma empresa em expansão pois é preciso um único sistema que supra a empresa no geral, pelo menos nesta troca provável cliente -> cliente ganho.
Então no título da atividade seria como em quem criou, onde é só clicar e escolher.
Comments
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Olá Letícia tudo bem?
Primeiro, Pipedrive é sim uma ferramentas de vendas, e seus criados acreditam que não existem vendas sem gestão de atividades com seus clientes e parceiros. É por esse motivo que podemos relacionar uma ou mais atividades a uma oportunidade de negócio, uma organização e até mesmo a um grupo de pessoas.De acordo com o seu print, é possível determinar um título para cada uma delas, escolher o tipo de atividade (você consegui criar seus próprios tipos) e também os novos campos de convidados, localização, chamada de vídeo e descrição.
Trocar o título livre para um campo de seleção não ajudaria muito você na construção de indicadores, até porque, o título é utilizado para resumir suas ações, como por exemplo:
Primeira reunião com o cliente ALPHA.
Reunião de conhecimento do cliente ALPHA com o Gerente Comercial JOÃO
Follow-up como cliente ALPHA para alinhamento de expectativas após o envio da proposta
Reunião de apresentação do escopo técnico para o cliente ALPHA.
O título é utilizado para resumir seu objetivo com a ação, ou seja, o motivo principal da atividade. Essas atividades podem ser sincronizadas com a sua agenda do Google ou Microsoft e mantendo o título nesse padrão, faz com que você ganhe tempo na visualização da sua agenda.
Em um processo de vendas e pós vendas podem existir uma infinidade de objetivos e dificilmente seria possível criar um campo de seleção para isso.
Se você tiver utilizando a versão avançada ou superior, poderá personalizar um pipeline exclusivo de pós vendas e considerar que as etapas desse funil é exatamente os indicadores de controle que gostaria de implementar, por exemplo:
Vendo um tipo de produto que preciso monitorar a separação, a rota, a entrega e satisfação do cliente.
Cria um pipeline com as etapas acima e com a automatização de fluxo de trabalho, você poderá sincronizar suas tarefas automaticamente a cada avanço do pós-venda.
ATENÇAO: Uma atividade não se relaciona com etapas do pipeline, ou seja, saber se uma ligação por exemplo, aconteceu quando o negócio estava na etapa X. ISSO NÃO É POSSÍVEL!
Recomendo criar seu pipeline de pós-vendas, criar novos tipos de atividades com os mesmos nomes das etapas do seu funil e utilizar a automatização de fluxo de trabalho para automatizar suas atividades.
Você conseguirá na versão avançada, medir o desempenho do seu funil de pós vendas.Espero ter ajudado você.
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Juliano Tannous said:
Olá Letícia tudo bem?
Primeiro, Pipedrive é sim uma ferramentas de vendas, e seus criados acreditam que não existem vendas sem gestão de atividades com seus clientes e parceiros. É por esse motivo que podemos relacionar uma ou mais atividades a uma oportunidade de negócio, uma organização e até mesmo a um grupo de pessoas.De acordo com o seu print, é possível determinar um título para cada uma delas, escolher o tipo de atividade (você consegui criar seus próprios tipos) e também os novos campos de convidados, localização, chamada de vídeo e descrição.
Trocar o título livre para um campo de seleção não ajudaria muito você na construção de indicadores, até porque, o título é utilizado para resumir suas ações, como por exemplo:
Primeira reunião com o cliente ALPHA.
Reunião de conhecimento do cliente ALPHA com o Gerente Comercial JOÃO
Follow-up como cliente ALPHA para alinhamento de expectativas após o envio da proposta
Reunião de apresentação do escopo técnico para o cliente ALPHA.
O título é utilizado para resumir seu objetivo com a ação, ou seja, o motivo principal da atividade. Essas atividades podem ser sincronizadas com a sua agenda do Google ou Microsoft e mantendo o título nesse padrão, faz com que você ganhe tempo na visualização da sua agenda.
Em um processo de vendas e pós vendas podem existir uma infinidade de objetivos e dificilmente seria possível criar um campo de seleção para isso.
Se você tiver utilizando a versão avançada ou superior, poderá personalizar um pipeline exclusivo de pós vendas e considerar que as etapas desse funil é exatamente os indicadores de controle que gostaria de implementar, por exemplo:
Vendo um tipo de produto que preciso monitorar a separação, a rota, a entrega e satisfação do cliente.
Cria um pipeline com as etapas acima e com a automatização de fluxo de trabalho, você poderá sincronizar suas tarefas automaticamente a cada avanço do pós-venda.
ATENÇAO: Uma atividade não se relaciona com etapas do pipeline, ou seja, saber se uma ligação por exemplo, aconteceu quando o negócio estava na etapa X. ISSO NÃO É POSSÍVEL!
Recomendo criar seu pipeline de pós-vendas, criar novos tipos de atividades com os mesmos nomes das etapas do seu funil e utilizar a automatização de fluxo de trabalho para automatizar suas atividades.
Você conseguirá na versão avançada, medir o desempenho do seu funil de pós vendas.Espero ter ajudado você.
Olá, Juliano, tudo bem?
Achei bem legal a ideia, mas infelizmente não ajudou.
O título é sim para um macro, por isso temos códigos que nos ditam o que a atividade quer dizer. A ideia de uma caixa de seleção é para que o nome da atividade seja padronizada e exclua erros ou confusões.
Existem muitas formas de contato em pós vendas que não encaixam em funis. Eu, por exemplo, tenho mais de 200 códigos e possibilidades (e isto é uma quantidade extremamente baixa e superficial). É inviável um funil desta forma porque não estou falando de fluxo, estou falando de tópicos diversos que posso tratar com meu cliente de acordo com um macro.
Então eu possuo o que você afirmou ser "uma infinidade de objetivos e dificilmente seria possível criar um campo de seleção", o que é extremamente comum em análise de resultados e registro de pós vendas. Vai de empresa para empresa criar os seus e se houvesse a possibilidade de escolher o que constaria na caixa de seleção, auxiliaria para utilizar a plataforma.
O que pode acontecer que eu desconheço é uma outra forma de inclusão do contato em que possamos realizar a medição futura sem ser através da atividade. Atualmente ela foi o que encontrei de forma mais prática e abrangente dentro do que utilizo, porque eu tenho sim um título (que é o que gostaria da caixa de seleção), informo a forma de contato do cliente com a empresa, dia, horário e tempo de duração, consigo colocar nas observações as informações adicionais daquele atendimento em específico, atribuir para demais usuários ou marcar como minha, verificar cliente e local e controlar por resolvidos ou em aberto, além é claro, do mais importante, conseguir extrair para medir os resultados.Obrigada pela atenção!
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Juliano Tannous said:
Olá Letícia tudo bem?
Primeiro, Pipedrive é sim uma ferramentas de vendas, e seus criados acreditam que não existem vendas sem gestão de atividades com seus clientes e parceiros. É por esse motivo que podemos relacionar uma ou mais atividades a uma oportunidade de negócio, uma organização e até mesmo a um grupo de pessoas.De acordo com o seu print, é possível determinar um título para cada uma delas, escolher o tipo de atividade (você consegui criar seus próprios tipos) e também os novos campos de convidados, localização, chamada de vídeo e descrição.
Trocar o título livre para um campo de seleção não ajudaria muito você na construção de indicadores, até porque, o título é utilizado para resumir suas ações, como por exemplo:
Primeira reunião com o cliente ALPHA.
Reunião de conhecimento do cliente ALPHA com o Gerente Comercial JOÃO
Follow-up como cliente ALPHA para alinhamento de expectativas após o envio da proposta
Reunião de apresentação do escopo técnico para o cliente ALPHA.
O título é utilizado para resumir seu objetivo com a ação, ou seja, o motivo principal da atividade. Essas atividades podem ser sincronizadas com a sua agenda do Google ou Microsoft e mantendo o título nesse padrão, faz com que você ganhe tempo na visualização da sua agenda.
Em um processo de vendas e pós vendas podem existir uma infinidade de objetivos e dificilmente seria possível criar um campo de seleção para isso.
Se você tiver utilizando a versão avançada ou superior, poderá personalizar um pipeline exclusivo de pós vendas e considerar que as etapas desse funil é exatamente os indicadores de controle que gostaria de implementar, por exemplo:
Vendo um tipo de produto que preciso monitorar a separação, a rota, a entrega e satisfação do cliente.
Cria um pipeline com as etapas acima e com a automatização de fluxo de trabalho, você poderá sincronizar suas tarefas automaticamente a cada avanço do pós-venda.
ATENÇAO: Uma atividade não se relaciona com etapas do pipeline, ou seja, saber se uma ligação por exemplo, aconteceu quando o negócio estava na etapa X. ISSO NÃO É POSSÍVEL!
Recomendo criar seu pipeline de pós-vendas, criar novos tipos de atividades com os mesmos nomes das etapas do seu funil e utilizar a automatização de fluxo de trabalho para automatizar suas atividades.
Você conseguirá na versão avançada, medir o desempenho do seu funil de pós vendas.Espero ter ajudado você.
Oi Letícia, obrigada por sua sugestão!
O modo mais simples de criar relatórios sobre as atividades será criando filtros pelo tipo de atividade e não pelo título que ela contém.
Ainda assim, vi que você mencionou que em sua empresa os tipos de atividades estão codificados com números, então minha sugestão é que crie esses tipos como atividades customizadas e use as automações de fluxo de trabalho para automaticamente atribuir determinado tipo de atividade e adicionar no título o nome da organização, por exemplo.
Espero que isso facilite sua vida.🚀
No entanto, irei passar internamente sua sugestão do menu drop-down de atividades para que possa ser tomada em consideração em desenvolvimentos futuros.
Por falar nisso, garanta que recebe os alertas sobre o que vem aí:
- 🔮 Siga o tópico What's Planned para saber em que estamos trabalhando atualmente.
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Juliano Tannous said:
Olá Letícia tudo bem?
Primeiro, Pipedrive é sim uma ferramentas de vendas, e seus criados acreditam que não existem vendas sem gestão de atividades com seus clientes e parceiros. É por esse motivo que podemos relacionar uma ou mais atividades a uma oportunidade de negócio, uma organização e até mesmo a um grupo de pessoas.De acordo com o seu print, é possível determinar um título para cada uma delas, escolher o tipo de atividade (você consegui criar seus próprios tipos) e também os novos campos de convidados, localização, chamada de vídeo e descrição.
Trocar o título livre para um campo de seleção não ajudaria muito você na construção de indicadores, até porque, o título é utilizado para resumir suas ações, como por exemplo:
Primeira reunião com o cliente ALPHA.
Reunião de conhecimento do cliente ALPHA com o Gerente Comercial JOÃO
Follow-up como cliente ALPHA para alinhamento de expectativas após o envio da proposta
Reunião de apresentação do escopo técnico para o cliente ALPHA.
O título é utilizado para resumir seu objetivo com a ação, ou seja, o motivo principal da atividade. Essas atividades podem ser sincronizadas com a sua agenda do Google ou Microsoft e mantendo o título nesse padrão, faz com que você ganhe tempo na visualização da sua agenda.
Em um processo de vendas e pós vendas podem existir uma infinidade de objetivos e dificilmente seria possível criar um campo de seleção para isso.
Se você tiver utilizando a versão avançada ou superior, poderá personalizar um pipeline exclusivo de pós vendas e considerar que as etapas desse funil é exatamente os indicadores de controle que gostaria de implementar, por exemplo:
Vendo um tipo de produto que preciso monitorar a separação, a rota, a entrega e satisfação do cliente.
Cria um pipeline com as etapas acima e com a automatização de fluxo de trabalho, você poderá sincronizar suas tarefas automaticamente a cada avanço do pós-venda.
ATENÇAO: Uma atividade não se relaciona com etapas do pipeline, ou seja, saber se uma ligação por exemplo, aconteceu quando o negócio estava na etapa X. ISSO NÃO É POSSÍVEL!
Recomendo criar seu pipeline de pós-vendas, criar novos tipos de atividades com os mesmos nomes das etapas do seu funil e utilizar a automatização de fluxo de trabalho para automatizar suas atividades.
Você conseguirá na versão avançada, medir o desempenho do seu funil de pós vendas.Espero ter ajudado você.
Oi, Inês, verifiquei os vídeos que me mandou e o material, mas infelizmente não me auxilia.
Obrigada pela tentativa! Abs
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Juliano Tannous said:
Olá Letícia tudo bem?
Primeiro, Pipedrive é sim uma ferramentas de vendas, e seus criados acreditam que não existem vendas sem gestão de atividades com seus clientes e parceiros. É por esse motivo que podemos relacionar uma ou mais atividades a uma oportunidade de negócio, uma organização e até mesmo a um grupo de pessoas.De acordo com o seu print, é possível determinar um título para cada uma delas, escolher o tipo de atividade (você consegui criar seus próprios tipos) e também os novos campos de convidados, localização, chamada de vídeo e descrição.
Trocar o título livre para um campo de seleção não ajudaria muito você na construção de indicadores, até porque, o título é utilizado para resumir suas ações, como por exemplo:
Primeira reunião com o cliente ALPHA.
Reunião de conhecimento do cliente ALPHA com o Gerente Comercial JOÃO
Follow-up como cliente ALPHA para alinhamento de expectativas após o envio da proposta
Reunião de apresentação do escopo técnico para o cliente ALPHA.
O título é utilizado para resumir seu objetivo com a ação, ou seja, o motivo principal da atividade. Essas atividades podem ser sincronizadas com a sua agenda do Google ou Microsoft e mantendo o título nesse padrão, faz com que você ganhe tempo na visualização da sua agenda.
Em um processo de vendas e pós vendas podem existir uma infinidade de objetivos e dificilmente seria possível criar um campo de seleção para isso.
Se você tiver utilizando a versão avançada ou superior, poderá personalizar um pipeline exclusivo de pós vendas e considerar que as etapas desse funil é exatamente os indicadores de controle que gostaria de implementar, por exemplo:
Vendo um tipo de produto que preciso monitorar a separação, a rota, a entrega e satisfação do cliente.
Cria um pipeline com as etapas acima e com a automatização de fluxo de trabalho, você poderá sincronizar suas tarefas automaticamente a cada avanço do pós-venda.
ATENÇAO: Uma atividade não se relaciona com etapas do pipeline, ou seja, saber se uma ligação por exemplo, aconteceu quando o negócio estava na etapa X. ISSO NÃO É POSSÍVEL!
Recomendo criar seu pipeline de pós-vendas, criar novos tipos de atividades com os mesmos nomes das etapas do seu funil e utilizar a automatização de fluxo de trabalho para automatizar suas atividades.
Você conseguirá na versão avançada, medir o desempenho do seu funil de pós vendas.Espero ter ajudado você.
Oi @Letícia Budoia , peço desculpa pela demora no meu retorno. No caso sugiro então que entre em contato com o nosso Suporte e eles irão ajudar você. 🚀
@Marcelo Silva você tem alguma dica pra Letícia?
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Juliano Tannous said:
Olá Letícia tudo bem?
Primeiro, Pipedrive é sim uma ferramentas de vendas, e seus criados acreditam que não existem vendas sem gestão de atividades com seus clientes e parceiros. É por esse motivo que podemos relacionar uma ou mais atividades a uma oportunidade de negócio, uma organização e até mesmo a um grupo de pessoas.De acordo com o seu print, é possível determinar um título para cada uma delas, escolher o tipo de atividade (você consegui criar seus próprios tipos) e também os novos campos de convidados, localização, chamada de vídeo e descrição.
Trocar o título livre para um campo de seleção não ajudaria muito você na construção de indicadores, até porque, o título é utilizado para resumir suas ações, como por exemplo:
Primeira reunião com o cliente ALPHA.
Reunião de conhecimento do cliente ALPHA com o Gerente Comercial JOÃO
Follow-up como cliente ALPHA para alinhamento de expectativas após o envio da proposta
Reunião de apresentação do escopo técnico para o cliente ALPHA.
O título é utilizado para resumir seu objetivo com a ação, ou seja, o motivo principal da atividade. Essas atividades podem ser sincronizadas com a sua agenda do Google ou Microsoft e mantendo o título nesse padrão, faz com que você ganhe tempo na visualização da sua agenda.
Em um processo de vendas e pós vendas podem existir uma infinidade de objetivos e dificilmente seria possível criar um campo de seleção para isso.
Se você tiver utilizando a versão avançada ou superior, poderá personalizar um pipeline exclusivo de pós vendas e considerar que as etapas desse funil é exatamente os indicadores de controle que gostaria de implementar, por exemplo:
Vendo um tipo de produto que preciso monitorar a separação, a rota, a entrega e satisfação do cliente.
Cria um pipeline com as etapas acima e com a automatização de fluxo de trabalho, você poderá sincronizar suas tarefas automaticamente a cada avanço do pós-venda.
ATENÇAO: Uma atividade não se relaciona com etapas do pipeline, ou seja, saber se uma ligação por exemplo, aconteceu quando o negócio estava na etapa X. ISSO NÃO É POSSÍVEL!
Recomendo criar seu pipeline de pós-vendas, criar novos tipos de atividades com os mesmos nomes das etapas do seu funil e utilizar a automatização de fluxo de trabalho para automatizar suas atividades.
Você conseguirá na versão avançada, medir o desempenho do seu funil de pós vendas.Espero ter ajudado você.
Olá, Inês!
Obrigada, mas já entrei em contato com o suporte e o PipeDrive não possui esta funcionalidade, isto antes de postar aqui no fórum, inclusive a recomendação de postar veio deles.Infelizmente o PipeDrive não será mais nossa ferramenta, estamos migrando.
Mas obrigada!
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Oi Leticia.
Não entendi bem qual seu grande objetivo.
mas é possível editar automaticamente o assunto de atividades via Integromat.
Se quiser, me chame no 48991555002 que podemos bater um papo e entender seu desafio. Eu aprendo muito com isso.
Mas basicamente.
O Integromat tem uma função chamada Watch Activites, ali, você usa um filtro de atividades, para que ele possa fazer atualizações, desde assunto entro outros detalhes.
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Marcelo Silva said:
Oi Leticia.
Não entendi bem qual seu grande objetivo.
mas é possível editar automaticamente o assunto de atividades via Integromat.
Se quiser, me chame no 48991555002 que podemos bater um papo e entender seu desafio. Eu aprendo muito com isso.
Mas basicamente.
O Integromat tem uma função chamada Watch Activites, ali, você usa um filtro de atividades, para que ele possa fazer atualizações, desde assunto entro outros detalhes.
Boa tarde, Marcelo, tudo bem?
Contratar outra ferramente e ter que fazer integração acaba não sendo viável para nós.
Encontramos uma ferramenta e a estamos validando, conseguiremos gerar indicadores automáticos e é livre a customização de todos os campos, podemos colocar o que quisermos e como quisermos.
Agradeço a atenção e disponibilidade.
Abs!
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Oi @Letícia Budoia como vai tudo bem?
Podemos tentar algo, quer dialogar? +5516981982808. Vamos ver se consigo ajudar você!
Abs,
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Juliano Tannous said:
Olá Letícia tudo bem?
Primeiro, Pipedrive é sim uma ferramentas de vendas, e seus criados acreditam que não existem vendas sem gestão de atividades com seus clientes e parceiros. É por esse motivo que podemos relacionar uma ou mais atividades a uma oportunidade de negócio, uma organização e até mesmo a um grupo de pessoas.De acordo com o seu print, é possível determinar um título para cada uma delas, escolher o tipo de atividade (você consegui criar seus próprios tipos) e também os novos campos de convidados, localização, chamada de vídeo e descrição.
Trocar o título livre para um campo de seleção não ajudaria muito você na construção de indicadores, até porque, o título é utilizado para resumir suas ações, como por exemplo:
Primeira reunião com o cliente ALPHA.
Reunião de conhecimento do cliente ALPHA com o Gerente Comercial JOÃO
Follow-up como cliente ALPHA para alinhamento de expectativas após o envio da proposta
Reunião de apresentação do escopo técnico para o cliente ALPHA.
O título é utilizado para resumir seu objetivo com a ação, ou seja, o motivo principal da atividade. Essas atividades podem ser sincronizadas com a sua agenda do Google ou Microsoft e mantendo o título nesse padrão, faz com que você ganhe tempo na visualização da sua agenda.
Em um processo de vendas e pós vendas podem existir uma infinidade de objetivos e dificilmente seria possível criar um campo de seleção para isso.
Se você tiver utilizando a versão avançada ou superior, poderá personalizar um pipeline exclusivo de pós vendas e considerar que as etapas desse funil é exatamente os indicadores de controle que gostaria de implementar, por exemplo:
Vendo um tipo de produto que preciso monitorar a separação, a rota, a entrega e satisfação do cliente.
Cria um pipeline com as etapas acima e com a automatização de fluxo de trabalho, você poderá sincronizar suas tarefas automaticamente a cada avanço do pós-venda.
ATENÇAO: Uma atividade não se relaciona com etapas do pipeline, ou seja, saber se uma ligação por exemplo, aconteceu quando o negócio estava na etapa X. ISSO NÃO É POSSÍVEL!
Recomendo criar seu pipeline de pós-vendas, criar novos tipos de atividades com os mesmos nomes das etapas do seu funil e utilizar a automatização de fluxo de trabalho para automatizar suas atividades.
Você conseguirá na versão avançada, medir o desempenho do seu funil de pós vendas.Espero ter ajudado você.
Oi @Letícia Budoia , obrigada pelo esclarecimento, não sabia que já tinha falado com nosso Suporte
Lamentamos saber que estão migrando, talvez no futuro nos encontremos novamente. Estamos sempre melhorando e desenvolvendo novas funcionalidades.
Agora mesmo estamos fazendo pesquisa sobre o uso da Pipedrive para gestão de projetos, você estaria interessada em participar e nos ajudar a moldar essa funcionalidade extra-vendas? Confira aqui, gostaríamos muito de saber sua opinião. 🙏
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