파이프드라이브 시작하기: Quick guide

Ian Yun

파이프드라이브 한국어 커뮤니티에 오신 것을 환영합니다!
파이프드라이브의 원활한 사용을 위해, 아래 가이드를 참조하여 파이프드라이브를 세팅해보세요!

 * 파이프드라이브 창립자가 제공하는 Sales Pipeline Course 및 파이프드라이브 데모 영상을 통해 파이프라인 관리를 위한 다양한 팁을 확인해보세요!

 ** 아래 가이드 이외에도, 커뮤니티에서 '파이프드라이브 가이드' 키워드 검색을 통해 다양한 파이프드라이브 이용 팁을 확인하실 수 있습니다

1. 계정 설정 가이드

• 기본 언어 설정: 한국어 언어 설정
• 계정 비밀번호 설정
• 회사 도메인 주소 변경
• 사용자 초대 / 사용자 삭제

2. 파이프드라이브 데이터 세팅

• 엑셀 파일을 통한 데이터 업로드
• 회사 이메일 동기화하기
  • 이메일 템플릿을 활용한 대량 이메일 발송
• 커스텀 데이터 필드 세팅
  • 파이프드라이브의 데이터 구조 이해하기

3. 파이프드라이브로 영업 관리하기

• 파이프라인 단계 수정
• 거래를 통한 영업 관리
  • 거래 생성 / 활동 생성 / 거래 성사 혹은 실패 처리
  • 파이프라인 보기 내 거래 옆의 색상은 무엇을 의미하나요?
  • '리드'란 무엇인가요?
  • 정체된 거래 (Rotting Deal)이란 무엇인가요?
• 인사이트를 활용한 영업 지표 추적
• 워크플로우 자동화 활용
  • 커뮤니티에서 '워크플로우 자동화 예시' 검색 시 다양한 예시를 확인할 수 있습니다.

4. 외부 Tool과 연동하기

• 파이프드라이브 - 슬랙 연동하기
• 파이프드라이브 - Zoom 연동하기

5. Troubleshooting

• 초대장 만료 시 로그인하기
• 데이터 편집하기
  • 대량 데이터 일괄 편집 
  • 파이프드라이브 시스템 ID를 이용한 대량의 데이터 편집
• 거래 데이터 엑셀 다운로드
  • 파이프드라이브의 모든 데이터 백업하기
• 성공 / 실패 거래가 보이지 않을 경우
• 파이프드라이브 장애 알림 수신받기
• 브라우저 쿠키 및 캐시 삭제하기

이외에도 궁금하신 점은 언제든 커뮤니티에 글을 남겨 주세요!
해시스냅은 파이프드라이브의 원활한 이용을 위해 최선을 다하고 있습니다