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파이프드라이브 가이드: 체험판 생성했는데 패스워드는 어떻게 설정하나요?
질문: 파이프드라이브 체험판 가입하여 이메일을 받았는데 패스워드는 어떻게 설정하나요? 답변: 파이프드라이브 ID는 이메일 주소와 동일합니다. 처음 로그인 하려면 아래와 같은 방법으로 파이프드라이브 패스워드를 설정하세요. * https://app.pipedrive.com/auth/login 에 방문하여 * '암호를 잊으셨나요?' 클릭하여 * 데모 초대 이메일을 받은 이메일 주소를 입력하세요. 위와 같이 진행하면 로그인 암호를 초기화하여 로그인 할 수 있습니다. 참고 * 파이프드라이브 패스워드가 기억나지 않는 경우, 위와 동일한 방법으로 패스워드를 초기화 할 수 있습니다. *…
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파이프드라이브 가이드: 관리자 추가
질문: 다른 사용자를 관리자로 추가하려면 어떻게 하나요 답변: 관리자는 다른 사용자를 관리자로 추가할 수 있습니다. 1. 우측 상단 프로필 아이콘 클릭하여 '회사 설정' 선택 2. 왼쪽 메뉴 '회사' 아래 '사용자 관리' 선택후 오른쪽 메뉴 '권한 설정' 아래에서 'Admin user' 선택후 원하는 사용자 추가 3. 관리자로 추가한 사용자를 원래 상태로 되돌리려면, 사용자 이름 아래의 '설정 변경' 클릭하여 원하는 상태로 다시 변경 주의: 위 작업은 관리자만 진행할 수 있습니다. 참고 * How can I make a user into an Admin User? from…
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파이프드라이브 가이드: 고객 목록 필터링
질문: 고객 목록에서 특정한 조건의 고객만 선별하려면 어떻게 하나요. 답변: 고객 목록에서 필터를 설정하세요. * 좌측 메뉴 '연락처' 클릭후 '고객' 선택 * 우측 상단 필터 선택하여 '새 필터 추가' * 원하는 조건 입력하여 필터 생성 필터 설정 관련하여 다음 링크의 동영상 참고하세요. * 파이프드라이브 가이드: 필터 설정 (성사된 거래와 진행중 거래 동시에 보기) 참고 * Filtering - from Pipedrive Knowledge Base * 파이프드라이브 가이드: 필터 설정 (성사된 거래와 진행중 거래 동시에 보기)
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Pipedrive plan for education
Hi there, I will soon be teaching sales forecasting at a business school. I am looking for a SaaS CRM to have my students use a CRM platform for learning how to build and maintain their pipeline and forecast their business. I could not find any plan for education, or freemium.. isn't there any ? Thanks, Philippe
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Where are "Settings"
I have signed on for the 14 day trial and am the admin, and am now trying to set up some custom columns. However, I cannot find Settings anywhere. Under my initials in the top right corner, I see "Company Settings" but that doesn't appear to be the correct place to make custom columns. Likewise, I see "Settings" (the gear…
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파이프드라이브 가이드: 엑셀 스프레드시트에서 데이터 가져오기
질문: 기존 영업정보가 들어있는 엑셀 스프레드시트가 있는데, 이걸 파이프드라이브에 올리려면 어떻게 해야 하나요. 답변: 다음 네이버 블로그 포스트 참고하세요. 파이프라인 관리 팁: 엑셀, 스프레드시트를 사용하여 파이프드라이브로 데이터 가져오기(마이그레이션) 참고자료 * Importing data into Pipedrive with spreadsheets - 네이버 블로그 포스트 원문: 파이프드라이브 서포트 페이지
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파이프드라이브 가이드: 언어 설정을 '영어'에서 '한국어'로 변경
질문: 파이프드라이브 기본 언어 설정이 영어인데 한국어로 바꾸려면 어떻게 해야 하나요. 답변: '개인환경설정'에서 기본 언어 변경 가능합니다. 1. 파이프드라이브 웹사이트 우측 상단 프로필 아이콘 클릭하고 'Personal preferences' 선택 2. 'General' 탭 아래 'Language' 항목에서 '한국어' 선택하고 하단의 'Save' 버튼 클릭하여 설정 저장.
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파이프드라이브 가이드: 인사이트 보고서에서 오류 '이 보고서에는 프로페셔녈 플랜 전용 사용자 지정 필드를 포함합니다'
질문: 인사이트 보고서에서 다음과 같은 에러가 납니다. 어떻게 해야 하나요. 이 보고서에는 프로페셔널 플랜 전용 사용자 지정 필드를 포함합니다. 답변: 인사이트 보고서에서 '사용자 지정 필드'를 사용하려면 '프로페셔널 플랜'으로 업그레이드 해야 합니다. 2021-09-01 업데이트 * 사용자 지정 필드를 접근하는 인사이트 보고서는 프로페셔널 플랜에서만 가능합니다. * 사용자 지정 필드에 접근하는 필터의 경우, 프로페셔널 버전이 아니어도 사용 가능합니다. 자세한 내용은 여기를 참고하세요.
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파이프드라이브 가이드: 도메인 이름 변경
질문: 체험판 계정 생성하고 abcd-efgh.pipedrive.com 이라는 도메인을 받았는데 여기서 abcd-efgh 를 회사 이름으로 바꾸려면 어떻게 해야 하나요 답변:' 회사설정'에서 '회사 이름'과 '회사 도메인'을 바꿀 수 있습니다. 1. 파이프드라이브 웹사이트 우측 상단 프로필 아이콘 클릭하여 '회사 설정' 선택 2. '회사 도메인' 옆 연필 아이콘 클릭 3. 회사 도메인 편집에 대한 경고 메시지 확인 4. 바꾸려는 도메인 이름 입력후 '저장' 버튼 클릭 참고 * Changing a company domain in Pipedrive from Pipedrive…
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파이프드라이브 가이드: 계정이 여러개 있을 때 전환하려면?
질문: 파이프드라이브 계정이 여러개인데 계정을 전환하려면 어떻게 하나요. 답변: '회사 바꾸기' 기능을 이용하세요 * 파이프드라이브 웹사이트 우측 상단 프로필 아이콘 클릭하고 * '회사 바꾸기' 선택 참고 * How can I switch between multiple Pipedrive accounts? - Knowledge Base
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Community Roundup - Volume 6
It's Monday, you know the drill! We selected the most interesting discussions going on in the Community and deliver them to you on a silver platter.✨ Check out the links below and join in the conversation: 🔥 Overcome Long Sales Cycles 🔥 Including Videos in Emails 🔥 Workflow Automation Tips from Users ➡️ Follow the…
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파이프드라이브 가이드: 데모 초대 URL이 만료되어 로그인을 못한다면?
질문: 체험판 가입하여 데모 초대 이메일을 받았는데 초대 URL이 만료되어 로그인 할 수 없어요. 어떻게 해야 하나요? 답변: 파이프드라이브 웹 사이트에서 로그인 암호를 초기화하세요. * https://app.pipedrive.com/auth/login 에 방문하여 * '암호를 잊으셨나요?' 클릭하여 * 데모 초대 이메일을 받은 이메일 주소를 입력하세요. 위와 같이 진행하면 로그인 암호를 초기화하여 로그인 할 수 있습니다. 참고 * 파이프드라이브 패스워드가 기억나지 않는 경우, 위와 동일한 방법으로 패스워드를 초기화 할 수 있습니다.
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🗣️ Community Roundup - Volume 5
Another week, another selection of some of the most interesting discussions here in the Sales Community for you: 🔥 Marketing Management Tips using Pipedrive 🔥 How Do You Deal with Tough Clients on Cold Calls? ➡️ Follow the Community Roundup topic and never miss the trending discussions! ➡️ See a cool discussion we didn't…
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Can I add a reoccurring activity that is not tied to a specific deal? I'd like to give my assistant
Can I add a reoccurring activity that is not tied to a specific deal? I'd like to give my assistant a few things to do each week that happen every week on the same date/time but don't necessarily tie into any particular deal. Thank you!
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Several contact lists + more user friendly.
I would really need the possibility to create several contact-lists (for people) instead of just one big with different custom fields. We have a big amount of data and right now we find it easier to sort it in different spreadsheets/contactlists regarding the category of the customer. I'm also looking for an easier way to…
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Activity owners
Hi, i would love to be able to add more company user's to an activity. Sometimes it's useful, if e.g. you schedule a meeting with a client linked to a deal and it's necessary that another user inside my company should take part.
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I'm new to Pipedrive. Looking for different ideas on using the "files" area to attach files. Why are
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how to change military time
please help me change military time
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sending email in a transferred deal
Hello, I have changed the ownership of a deal to my colleague and I would like my colleague, to be able INSIDE pipedrive to reply to the last email in the deal. But my colleague does not have the option to reply? Can you tell me why? and How to make it possible? Thanks
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propose times accepted?
I have sent a link to find a time that works for the client through the propose times part of Pipedrive. The link was sent via my work email, not Pipedrive. How will I now know if they have accepted a date/time? Will I get a notification somehow?
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Filter by all activities as done.
I'd like to be able to setup a filter that will show a deal once all activities have been marked as done. Right now it will show if any activity is marked as done.
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Deal value spread over time.
Hi all, first time posting here. I want to be able to split a deal value across multiple months, this would provide a more accurate forecast. Currently, it appears I can only do this by just replicating the project over and over again (which for 12 month retainers is annoying). The trouble with that is then it will skew…
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Is Pipedrive able to recognise contact email addresses including company name and add these automati
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How can I send am email to all potential prospects and use first name preload? Can I also do it with
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Where can I find out how to set up caller.
Where can I find out how to set up caller in pipedrive? I typed it in the search but nothing comes up. Just where to find it and how to use it. no set up.
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Email history to remain in Deal when deleted in the source
Hi There, Is there a way for the email history of a deal to stay within there once the email has been deleted from the source. It wouldn't need to stay in the email tab in pipedrive but the full communication history would be very helpful. We can archive currently but there will be a time when we need to delete emails due…
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Move between piplines
Hello. We have 3 pipelines. I was wondering if its possible in case of a mistake after a deal is created in one pipeline to have it moved to another? A change in label doesn't seem to do the trick. Thanks
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I am trying to create a report that shows new deals created over time. I would like the a bar chart
I am trying to create a report that shows new deals created over time. I would like the a bar chart to be segmented by week. A trend line showing the trend of deals created by week overlayed on the bar chart would be very useful as well. Can anyone tell me how to create this report
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New: Account lockdown after too many failed login attempts🔒⛔
Why? To make the Pipedrive's login process even more secure in regards to external threats. For whom? This feature is available for all plans and should be rolled out to all users by the end of this week. How does it work? * 3 consecutive failed login attempts (wrong email+password combination) * Your account locked for 24…
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WorkFlow Automation
Hey . I'm a new Pipedrive user and im thrilled to start with it ! I wanted to ask you all as a community about the automations in Pipedrive, what automation do you all use ? why do you use these automation ? how did you create it ? If you have some tips for automation that made your life easier please leave a comment .…