Tips & Tricks

Pipedrive's most underrated feature? 🤔
Knowing how to get the most out of your CRM can increase revenue by up to 41% per sales rep. See what 12 Sales Automation Experts Think is Pipedrive’s Most Underrated Feature. Point of views from experts including @Bernd Auer , @Carla Rodriguez , @Adam Turl , @Kelly Goss , and @Bruce Bignell ⤵️…
Auto refresh pipedrive
Hi, If my colleague puts a new deal into Pipedrive, I can't see it unless I refresh the page. Is there a setting that auto refreshes the page? Thank you
Multiple clients their own Pipedrive
Hi, I have a question. I have a lead / candidate generation business. I would like to give every one of my clients acces to their own personal Pipedrive with their leads. Is there a possibility to manage this from one master account? Do anyone of you know this? Thanks in advance.
파이프드라이브 가이드: 브라우저 캐시 삭제하기
파이프드라이브는 Web-app 기반의 CRM 솔루션으로서, 웹 브라우저를 기반으로 동작합니다. 이에, 성능 오류가 발생할 경우 아래 방법대로 브라우저의 캐시 및 쿠키를 삭제 후 오류가 발생한 동작을 재 시도하는 방법으로 기능 이슈를 해결할 수 있습니다. 1. 크롬 브라우저 사용 시 * 크롬 브라우저 우측 상단 ... 버튼 클릭 후 '도구 더보기' -> '인터넷 사용 기록 삭제' 클릭 * '쿠키 및 기타 사이트 데이터' / '캐시된 이미지 및 파일' 체크 후 '인터넷 사용 기록 삭제' 클릭 2. Microsoft Edge 브라우저 사용 시 * 브라우저 우측 상단의 ... 클릭…
Scheduler combining multiple users' availabilities
Hello, It looks like the scheduler is only suitable for personal meetings and not for offering users an initial meeting when it's not important whom you meet, but rather that convenient time slots can be offered. How do you work around this issue?
Is it better to have one or two PD accounts when owning multiple businesses
What are the pros and cons? Would like to share single sign on and functions/features/zaps Each company will have a different email/domain
Apart from revenue, what Sales metric do you closely analyze without fail? How does it benefit you?
Apart from revenue, what Sales metric do you closely analyze without fail? How does it benefit you?
파이프드라이브 시작하기: Quick guide
파이프드라이브 한국어 커뮤니티에 오신 것을 환영합니다! 파이프드라이브의 원활한 사용을 위해, 아래 가이드를 참조하여 파이프드라이브를 세팅해보세요! * 파이프드라이브 창립자가 제공하는 Sales Pipeline Course 및 파이프드라이브 데모 영상을 통해 파이프라인 관리를 위한 다양한 팁을 확인해보세요! ** 아래 가이드 이외에도, 커뮤니티에서 '파이프드라이브 가이드' 키워드 검색을 통해 다양한 파이프드라이브 이용 팁을 확인하실 수 있습니다 :) 1. 계정 설정 가이드 * 기본 언어 설정: 한국어 언어 설정 * 계정 비밀번호 설정 * 회사 도메인 주소 변경 * 사용자 초대…
파이프드라이브 가이드: 장애 발생시 실시간 알람 수신
파이프드라이브는 오류 발생시 status.pipedrive.com 웹사이트를 통해 이 상황을 실시간으로 공유합니다. 또한 오류 발생시 미리 설정한 이메일로 해당 내용을 실시간으로 업데이트 받을 수 있습니다. 이 문서는 status.pipedrive.com 에 업데이트 되는 오류 발생 상황을 이메일로 실시간으로 수신하는 방법에 대해 설명합니다. 1. 브라우저에서 status.pipedrive.com 사이트 열고 우측 상단의 Get Updates 누르고 Email 클릭 2. 실시간 업데이트 받을 이메일 주소 입력하고 하단의 Subscribe to updates → 버튼 클릭…
파이프드라이브 가이드: 파이프라인 뷰에서 거래는 어떻게 정렬되나요?
질문: 파이프라인 뷰에서 거래가 정렬되는 순서가 궁금합니다. 거래명에 따라 정렬되는게 아닌가요? 답변: 파이프라인 뷰에서 거래가 정렬되는 순서는 다음과 같습니다. * 활동: 거래와 연동된 활동의 상태에 따라 정렬되고 * 생성시간: 1번이 동일할 경우, 최신 거래가 위에 오도록 정렬됩니다. 먼저 1번 '활동' 조건에 대해 설명하겠습니다. 파이프드라이브에서 거래는 이와 연동된 '활동'을 중심으로 진행되므로, 각 거래에 대해 진행할 다음 활동이 핵심입니다. 그러므로 각 거래 옆에는 해당 거래와 연동된 활동이 어떻게 진행되는지 네가지 색상으로 구분합니다. * 빨간색 (경고):…
Leads Section & Folders
Hi Team, In the Lead Section/Inbox is there the ability to file leads into different folders? For Example: If I have 2 different leads sources one is called 'Leads from Website' and another is called 'Paid Lead Generation Leads' The idea for me is to isolate campaigns to see which data yields the best results on different…
5 email marketing newsletter ideas
https://pipedrive.hubs.vidyard.com/watch/rXXX2k6ZVU3DkUXCTccvqp?ref=community_postHi there, Thank you for being a part of the Campaigns community! My name is Gints and I’m here to help your email marketing strategy shine. As you probably know, email marketing is most effective when you engage with subscribers regularly.…
Updating tags in Mailchimp
I am using a custom field to create tags for all of the customer. What I want is for that information to be updated to the connected Mailchimp service in their tags. Is anyone doing this? Are there other mailing platforms that I can use instead which will allow me this functionality?
파이프드라이브 가이드: 시스템 ID를 이용해 대량의 데이터 편집하기
질문: 대량의 데이터를 편집해야 하는데, Bulk Editing 이외에 다른 방법이 없을까요? 답변: 파이프드라이브의 시스템 ID를 통해 대량의 데이터를 손쉽게 편집할 수 있습니다. 활용 방법: * 파이프드라이브 시스템 ID란?* 파이프드라이브의 모든 데이터에는 각각의 고유한 ID가 존재합니다. * 데이터별 ID는 파이프드라이브 URL에서 확인하실 수 있습니다. * 거래 목록 보기에서도 파이프드라이브 시스템 ID를 확인하실 수 있습니다. * 시스템 ID를 가진 데이터* 거래 / 인명 / 조직 / 활동 / 상품 시스템 ID를 이용한 데이터 업데이트 프로세스 1. 업데이트할…
Boa tarde! É possível inserir motivos de ganhos (para os negócios que forem dados como ganho)?
Boa tarde! É possível inserir motivos de ganhos (para os negócios que forem dados como ganho)?
How to track notes where I have been tagged with @MyName
Pipeline is used by our Sales/BD team, contracts development team and finance teams. And then Management too. in a deal when someone wants other team member to do something, they add a note with @TeamMemberName. We have synced with outlook and we get am email when someone tags me in, I get an email. But it becomes…
Ideas / Integration suggestion for project details for architectural design
Hi everyone! My team is new to Pipedrive and we're excited to use this as our main hub for our clients. Each of our deals (architectural designs) contain tons of details that we would like to be able to reference whether it's to re-use a component on a new project or reach out to those with a certain feature for follow-up.…
Group email - solution to the max 100 problem
* Go to Deals - List view * Create a filter with the customers you want to email. Plus also include into the filter Deal -> Email messages count -> is -> 0 (or whatever number you are looking for) * Bulk select all - Send group email - accept the notification saying max 100 emails is possible. * Wait until all 100 are…
파이프드라이브 워크플로우 예시: 특정 조건 충족 시에만 활동 생성하기
질문: 특정한 조건이 충족될 때에만 활동이 생성되게 하고 싶어요. 답변; 워크플로우의 '조건' 을 통해 특정 조건이 충족될 때에만 액션이 진행되게 세팅할 수 있습니다. 활용 예시: * 거래 라벨이 'Hot'인 경우와, 'Cold'인 경우 각각 다른 영업 활동 생성 * (커스텀 데이터 필드 설정) 리드 스코어링 값이 50 이상일 때 특정 활동 생성 위 예시 이외에도, 커스텀 데이터 필드 혹은 파이프드라이브의 데이터 필드를 이용해, 특정 조건이 성립될 때에만 발동하는 워크플로우를 구현하실 수 있습니다. < 거래 라벨이 Hot인 경우에만 특정 활동이 생성되는 자동화 예시 > *…
Assign Roles to Participants + Automation
We have participants that can perform different roles on different deals. Being able to assign and view a role that they play in this specific deal would be really useful. Updating participants (according to their role) on a deal takes a lot of our time. Being able to set some automation for tasks, texts and emails so that…
Curious, how is everyone using reoccurring activities?
DocuSign Integration Tips & Tricks Tutorial ✍️
Hi Pipedrivers 👋🏻 As you know the DocuSign - Pipedrive integration is now live for all of you! Check out the short tutorial where I show you how to install the app from the Marketplace and some tips and tricks to help you make the most out of the integration. You can find the DocuSign app in our Marketplace here. Looking…
파이프드라이브 가이드: 대량의 데이터를 일괄로 변경하기
질문: 파이프드라이브에 저장된 데이터를 한꺼번에 변경하고 싶어요. 답변: 파이프드라이브의 Bulk Editing 기능을 사용하면 대량의 데이터를 한번에 변경하는 것이 가능합니다. 참고사항: * 거래 / 조직 / 담당자 데이터 / 활동 등을 목록 보기 형식에서 대량으로 변경할 수 있습니다. * 거래 -> 리드 변환은 한 번에 100개까지만 가능합니다. 1) 변환할 항목의 목록 보기 에 접속합니다. 2) 변환할 항목들을 선택하면 우측 상단에 '대량 편집' 화면이 나타납니다. 3) 변환할 데이터를 찾아 '현재 값 수정'을 선택 후 변환할 값을 선택합니다. 4) 변경 사항을 확인할…

Tips & Tricks

Discussion List