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파이프드라이브 워크플로우 예시: 특정 조건 충족 시에만 활동 생성하기
질문: 특정한 조건이 충족될 때에만 활동이 생성되게 하고 싶어요. 답변; 워크플로우의 '조건' 을 통해 특정 조건이 충족될 때에만 액션이 진행되게 세팅할 수 있습니다. 활용 예시: * 거래 라벨이 'Hot'인 경우와, 'Cold'인 경우 각각 다른 영업 활동 생성 * (커스텀 데이터 필드 설정) 리드 스코어링 값이 50 이상일 때 특정 활동 생성 위 예시 이외에도, 커스텀 데이터 필드 혹은 파이프드라이브의 데이터 필드를 이용해, 특정 조건이 성립될 때에만 발동하는 워크플로우를 구현하실 수 있습니다. < 거래 라벨이 Hot인 경우에만 특정 활동이 생성되는 자동화 예시 > *…
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Assign Roles to Participants + Automation
We have participants that can perform different roles on different deals. Being able to assign and view a role that they play in this specific deal would be really useful. Updating participants (according to their role) on a deal takes a lot of our time. Being able to set some automation for tasks, texts and emails so that…
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Curious, how is everyone using reoccurring activities?
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DocuSign Integration Tips & Tricks Tutorial ✍️
Hi Pipedrivers 👋🏻 As you know the DocuSign - Pipedrive integration is now live for all of you! Check out the short tutorial where I show you how to install the app from the Marketplace and some tips and tricks to help you make the most out of the integration. You can find the DocuSign app in our Marketplace here. Looking…
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Is there a way where we can tally the product purchased by a buyer?
Woocommerce + Pipedrive connection All store buyers are listed as a contact/people in Pipedrive. Is there a way where we can tally the product purchased by the buyers each time he/she buys? and view it on the report?
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파이프드라이브 가이드: 대량의 데이터를 일괄로 변경하기
질문: 파이프드라이브에 저장된 데이터를 한꺼번에 변경하고 싶어요. 답변: 파이프드라이브의 Bulk Editing 기능을 사용하면 대량의 데이터를 한번에 변경하는 것이 가능합니다. 참고사항: * 거래 / 조직 / 담당자 데이터 / 활동 등을 목록 보기 형식에서 대량으로 변경할 수 있습니다. * 거래 -> 리드 변환은 한 번에 100개까지만 가능합니다. 1) 변환할 항목의 목록 보기 에 접속합니다. 2) 변환할 항목들을 선택하면 우측 상단에 '대량 편집' 화면이 나타납니다. 3) 변환할 데이터를 찾아 '현재 값 수정'을 선택 후 변환할 값을 선택합니다. 4) 변경 사항을 확인할…
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파이프드라이브 가이드: 파이프드라이브로 간편하게 미팅 스케줄 설정하기
질문: 파이프드라이브를 통해 미팅 일정을 Fix하려면 어떻게 해야 하나요? 답변: 파이프드라이브의 '시간 제안' 기능을 통해 미팅 일정을 간편하게 설정할 수 있습니다. 주의: * 파이프드라이브 '시간 제안' 기능은 어드밴스드 플랜부터 제공됩니다. * 어드밴스드 플랜에서는 '시간 제안' 스케줄러를 1개만 설정할 수 있습니다. * 리드부스터 애드온을 사용하거나, 프로페셔널 플랜부터는 제한 없이 스케줄러를 사용할 수 있습니다. 1. 일반적인 일정 설정하기 * 위 기능은 불특정 다수에게 스케줄러를 제공할 때 사용할 수 있는 기능입니다. * 사용 예시 : 웨비나 예약 / 고객의 데모…
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Customers Interests
Hey team, in sales we always trying to get to know our customers better, and a simple way to do this is to find out what their hobbies and/or interests are, e.g. golf, fishing, knitting, you know the drill. I'm wanting to know if there's a simple way to collate or store this information so that if I quickly want to see who…
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Estimating Systems
Can anyone tell me what estimating systems they are using with Pipedrive? We have tried a couple but aren't finding one that we really like. TIA!
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Has anyone set up a Pipedrive integration with Spotler / Communigator?
Context is: * Considering it * Wondering what the effort might look like * Looking for lessons learned / tips
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How to clean up your Pipedrive account
Dear Pipedriver, Have you received an email with daunting subject: “Your Pipedrive Account is at 90% Limitation…” and are on the verge of deciding to either clean up your account, do nothing or upgrade your plan? Well, first and foremost reasonable action would be to clean up your account by optimizing your Pipedrive data.…
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Webinaari: Account management Pipedrivessa 10.02.2022
Moro! Me vedetään kollegani Pertin kanssa hyvä tiivis ja asiapitoinen webinaari miten hyödyntää Pipedrivea asiakashallinnassa (Account Management tai Customer Success). Kannattaa ilmoittautua, jos vähänkään kiinnostaa aihe. Pipedrive on toki pitkälti luotu tukemaan uusasiakashankintaa myyntiputkimaisuutensa puolesta,…
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파이프드라이브 워크플로우 예시: 활동 완료 후 팔로우업 활동 생성
질문: 영업 활동이 완료된 후 활동을 푸쉬하기 위한 팔로우업을 자동화하고 싶어요. 답변: 파이프드라이브의 워크플로우를 통해 활동 완료 후 자동으로 다음 활동이 생성되게 만들 수 있습니다. 활용 예시: * 이메일을 통한 견적 발송 활동 완료 -> 견적서 발송 팔로우업 활동 생성 * 청구서 발송 활동 완료 -> 청구서에 따른 결제 요청 푸쉬 팔로우업 활동 생성 예시로 든 활동 이외에도 모든 활동에 대해 팔로우업 활동을 이어가게끔 자동으로 활동이 설정되게 구현할 수 있습니다. < 활동 완료 후 팔로우업 활동 워크플로우 자동화 예시 > * 워크플로우 흐름 * 활동 상태가 '완료'로…
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Two Sales Reps, One Account - How to show on both PipeLines
Hi community! We have several instances where two sales reps work together to close one account. How can we make sure they show on both of their PipeLines without creating two different deals? I've tried adding each other as followers and then changing the visibility group.
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Untangling remote communication pains
It’s been almost two years since Covid forced many of us to shift to remote work. I won’t deny it: I liked it, at first. Flexible working hours, no commute, waking up late–what’s not to like? Then along came the challenges. In retrospect, I should’ve seen it coming. It’s only natural that such a huge change would have…
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Adding a contact WITH phone or mail but without the name
I was wondering if there is a way to add a contact with phone/mail but without the actual name We're active in real estate. During prospection, in some cases you found/have the phone number or mail but not an actual name. However, when adding a contact to a deal, a name is an obligated field. Consequently, our agents put…
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Integrating Outlook with Pipedrive - Help
Hi Guys, We're looking to build a Zapier integration with Pipedrive for all email enquires that flow through. The Process Every time an email hits our admin email account - we want to create a deal on our admin Pipeline, so the entire team can see enquiry - who its from and the basic details as well. The issue is, we may…
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파이프드라이브 워크플로우 예시: 성사된 거래의 복제 + 복제된 거래의 파이프라인 이동
질문: 파이프드라이브에서 Sales 단계를 관리하는 방법은 알겠는데, Customer Success나 Account manage는 어떻게 진행해야 좋을까요? 답변: 파이프드라이브의 워크플로우 + 복수 파이프라인 생성을 통해 영업이 완료된 거래의 관리가 가능합니다. 활용 예시: * 계약이 완료된 거래를 영업팀이 아닌 고객관리 파트에서 관리하고 싶을 때 * Account managing을 통해 Upsell / Onboarding 진행상황을 트래킹하고 싶을 때 이 경우, 성사된 거래의 복제 및 복제된 거래의 파이프라인을 이동함으로서 영업 시 축적된 데이터를 유지하며 고객관리를…
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Having trouble tracking PIPEDRIVE form fills accurately by Google Tag Manager, so unable to optimize
Having trouble tracking PIPEDRIVE form fills accurately by Google Tag Manager, so unable to optimize google ads performance https://imr.com.mx/netsuite-erp-en-la-nube-3/ please advise on how to track properly, thx!
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Byta namn på aktivitet
Tips på hur man byter namn på aktivitet, som det är nu så får jag upp samtliga namn men önskar naturligtvis enbart befintliga kontakter på organisationen, @aktivitet @bytanamn
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Pipedrive development and integration resources
Do you need any help in setting up, integrating, or developing Pipedrive? In our resource section, you can find plenty of resources about Pipedrive from our Certified SoftwareSupp Freelancers and Developers, including: * Customer stories * Sample tasks/customizations * Things to know Feel free to use the resources or hire…
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Accurate Insights for Retail/Wholesale but Avoiding Many Deals per Client
Hello Pipedrive Community, Within our wholesale business, we may win say 3-7 deals per year per client. As you can imagine, the deals that have been won (or lost), start to add up and really make Pipedrive quite congested. For example: if you create an activity for a client and search for their name, all of the old deals…